民生银行定向增发募集资金于6月22日全部到位,此次民生银行增发23.8亿股,发行价格为7.63元/股,共募集资金1,816,000万元,将使民生银行资本金规模大幅提升、核心竞争力进一步提高,为经营管理的持续向好奠定坚实基础。
此次认购机构为:上海健特生命科技有限公司(30,940万股),新希望投资有限公司(13,090万股),中国泛海控股集团有限公司(11,900万股),四川南方希望实业有限公司(35,700万股),中国人寿保险股份有限公司(71,400万股),中国平安人寿保险股份有限公司(71,400万股),光大证券股份有限公司(3,570万股)。上述机构中,上海健特生命科技有限公司、新希望投资有限公司、中国泛海控股集团有限公司、四川南方希望实业有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司认购的股票最早可以在2008年6月23日起上市流通;光大证券股份有限公司认购的股票最早可以在2008年7月23日起上市流通;中国人寿保险股份有限公司认购的股票最早可以在2009年8月23日起上市流通。
民生银行此次增发历时近一年,最早在2006年7月15日公司董事会议上首次审议通过增发方案,同年8月8日股东大会以现场和网络投票相结合的方式通过增发方案。2007年1月12日中国证监会核准民生银行非公开发行新股不超过350,000万股。2月6日民生银行董事会议确定了发行的目标额度、发行价格及发行对象等,此次发行询价过程于2月15日全部完成。由于民生银行2006年度每10股转增1.9股的资本公积转增股本方案于2007年6月11日实施,将此次非公开发行股票的发行价格及发行规模做作相应的除权处理,发行规模除权处理后调整为23.8亿股,发行价格除权后约为7.63元/股(除权前即通过询价及簿记建档确定的发行价格为9.08元/股),募集资金总额不变。
此次发行后,民生银行每股净资产将大幅增加,对净资产收益率短期内将产生一定摊薄效应,但随着资本金的扩大,业务规模及市场份额将得以继续扩大,从长期分析将对民生银行盈利能力的提高产生积极影响。
从公司治理的角度看,本次发行后,前十家股东中有两家产生变化,中国人寿保险股份有限公司及中国平安人寿保险股份有限公司两家已经上市的大型保险公司进入本公司前十大股东名单,有利于公司治理结构的进一步完善和业务的拓展。
据民生银行公告称,此次募集资金将全部用于补充公司核心资本、提高资本充足率。首先,拨付分支机构营运资金,民生银行将从最有利于业务扩张和利润实现的城市开始,有计划、分阶段、分步骤地设立分支机构。其次,购置固定资产、增加科技投入。民生银行公告显示,将此次募集的部分资金将用于购建固定资产及科研发展项目,以提高本公司现代化服务手段和改善办公条件。将以募集资金购置一定数量的房产用于办公及营业,大力发展零售银行业务包括自助银行建设,ATM、CDM等设备购置,信用卡系统开发等投入。第三,增加资产的流动性,民生银行公告称,为充分利用资金,提高募集资金的使用效益,所有募集资金包括拨付分支行的营运资金和尚未形成固定资产形态的资金都将投入资金营运,更加注重对资产流动性的管理,拟将部分募集资金投向流动性较强的债券资产。在资金仍有剩余时,还将用于同业拆借和债券回购等短期资金运用,以充分利用资金,实现银行收益的最大化。
随着资本市场的进一步开放、投资渠道的进一步拓宽,在保持良好的安全性和流动性,取得较好的效益同时,民生银行表示将继续加强对流动性较强的债券的投资,同时做好债券回购及同业拆借业务。
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