中海发展:公布可转换公司债券发行公告

    中海发展股份有限公司本次发行可转换公司债券(下称:中海转债)已获中 国证券监督管理委员会证监发行字[2007]150号文核准。

    本次发行的中海转债总额为人民币20亿元,发行数量为200万手,每张面值 100元人民币,按面值平价发行；债券期限自申购日起5年；票面利率第一年为 1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%；初始转 股价格为25.31元/股；转股起止日期自本次发行结束之日起6个月后至可转债到 期日止。

    本次发行采取向公司原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后的余额部分 采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统上网定价发行相结 合的方式进行,网上和网下发行预设的发行数量比例为50%:50%。原A股股东可优 先认购的中海转债数量为其在股权登记日(2007年6月29日)收市后登记在册的公 司A股股份数乘以0.9元,再按1000元1手转换成手数。按本次发行优先配售比例 计算,原A股股东可优先认购1827000手(约占本次发行总规模的91.35%)。本次发 行的优先配售日和网上、网下申购日及申购缴款日均为2007年7月2日,其中网上 申购时间为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15: 00)；网上优先配售申购代码为“704026”、申购简称为“中海配债”。

    原A股股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。网上向 一般社会公众投资者发售的申购代码为“733026”,申购简称为“中海发债”； 每个账户申购数量上限为20亿元。参与网下申购的机构投资者的申购数量下限 为500万元(含500万元),超过500万元的必须是100万元的整数倍；申购上限为 20亿元。

    本次发行的中海转债不设持有期限制。