包铝整合方案出台 1股换1.48股中铝

　　自6月11日双双停牌以来，中国铝业如何整合包头铝头成为市场一大关注。今天整合方案终于公布，包头铝业公告称，公司同意中国铝业以换股吸收合并的方式整合包头铝业，1股包头铝业换取1.48股中国铝业，现金选择权为每股21.67元。继换股吸收山东铝业、兰州铝业回归A股之后，中国铝业又采取换股方式吸收国内铝业公司。

　　公告显示，中国铝业以新增股份合并包头铝业，以1：1.48的比例换股合并，中国铝业作为合并方，包头铝业为被合并方。全体股东将按照上述比例，换成中国铝业的股票，不换股的股东将以包头铝业21.67元/股行使现金选择权。同时，包头铝业将在另行审议本次吸收换股的相关事宜后，提请股东大会审议批准，并经证监会审议核准。

　　就在6月13日，中国铝业为兑现上市承诺整合包头铝业原铝业务，发行30亿元短期债券。去年12月18日，包头铝业第一大股东中国铝业出具承诺函，承诺“自中国铝业股票在上海证券交易所上市交易后，中国铝业公司将择机注入优质铝业资产（包括但不限于电解铝、铝加工等业务的资产和股权），促进中国铝业进一步完善产业链”。另外，中国铝业于今年4月18日又出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》，承诺将于2007年年底前收购连城铝业的原铝业务，在中铝A股上市后一年内解决与铜川鑫光的同业竞争问题，在公司A股发行后择机整合包头铝业的原铝业务。

　　目前，中铝控股股东中铝公司持有包铝集团80%的国有股权以及相关债权债务，从而通过包铝集团间接持有包头铝业2.37亿股股份，这样中铝通过包铝集团和中铝国际工程有限责任公司直接和间接持有包头铝业56.09%的股权，成为包头铝业的实际控制人。

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