湘电股份(600416)目前集团总资产43.5亿元,资产负债率63%,其中股份公司占80%左右的收入。公司业务覆盖国防装备、运输车辆、轻轨车辆、电动车辆、大型泵业、风电装备等领域。集团力争在2010年达到100亿元收入,年均增长40%。
全面推进“4+2”战略,促进风电等新产业的经济增长点的逐渐形成。
公司依托重大装备系统集成的技术优势,目前在600KW低速大功率永磁电机制造上已成熟,现正在制造大功率3000KW特种低速永磁电机。由于外方交货推迟缘故,原本定于6月份完成样机推迟至7月份。公司自身通过技术合作生产的电机将在9-10月份左右完成,目前正在车间中生产,因此预计今年完成的机组不会很多,公司力争完成首批12台的订单。公司目前在手订单较多,多在08年生产,因此08年将是风电业绩快速释放的一年。到2010年,公司形成500套关键部件和300套兆瓦级风力发电机组整机的生产能力。除了在电机、电控领域,还将涉足叶片和主轴承共4个核心领域。
中信建投分析师陈夷华认为,由于目前亏损的车辆事业部转入集团,因此07年收益提高约4分钱。预计07年公司收入为25.4亿元左右,实现净利润1.12亿元。08年按保守70台风电机组、传统业务增长20%估算,预计实现收入、净利分别为34.8亿元、2.06亿元。预计07-09年每股收益分别为0.48、0.88、1.19元,6个月目标价40元,继续维持买入评级,建议长期持有。
作者:唐彬 今日投资
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(责任编辑:吴飞)