----浪沙淘金
●股市政策取向将是下半年A股市场走势重要决定因素。下半年股市政策取向，会朝着严抓违规，以及市场化管理并重的方向前行的概率较高，并通过“加快资产证券化”做实股市泡沫。
●从东亚本币升值国家或地区，在本币升值期间股市调整经验看，只要政府不出台重大调控政策，市场调整幅度相对有限。
●从成长与估值两个维度，下半年我们重点关注以下行业投资机会：金融、造纸、房地产、汽车及配件、有色金属，以及医药行业中的部分品种。
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