高金食品(002143)首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

　　四川高金食品股份有限公司

　　首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

　　保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

　　四川高金食品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,700

　　万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已

　　于2007年7月9日（T－3日，周一）完成。

　　根据初步询价的结果，经发行人与宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”或“保荐人（主承销商）”）协商，最终确定本次发行的数量为2700万股，发行价格为10.15元/股。

　　宏源证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于2007年7月11日（T

　　－1日，周三）和2007年7月12日（T日，周四）网下向询价对象配售（以

　　下简称“网下发行”），同时于2007年7月12日（T日，周四）网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）。上述发行的有关事项在《四川高金食品股份有限公司首次公开发行股票网下和网上发行公告》（以下简称“《网

　　下网上发行公告》”）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2007年7月11日

　　（T－1日，周三）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，并登载于巨潮网站https://www.cninfo.com.cn。

　　本次发行采用网下和网上发行同时进行。网下发行时间：2007年7月11日

　　（T－1日，周三）9:00～17:00和2007年7月12日（T日，周四）9:00～15:00；

　　网上申购时间：2007年7月12日（T日，周四）9:30～11:30、13:00～15:00（深圳证券交易所正常交易时间）。

　　现将本次发行初步询价结果公告如下：

　　1、初步询价的组织情况

　　在本次发行初步询价期间（2007年7月5日至2007年7月9日），发行人

　　和保荐人（主承销商）在深圳、上海和北京举行了推介会。截止2007年7月9日

　　（T－3日，周一）下午17:00，宏源证券共收到33家证券投资基金管理公司、36

　　家证券公司、16家信托投资公司、9家财务公司、8家保险公司和2家合格境外机构投资者（QFII）共计104家询价对象的《四川高金食品股份有限公司首次公开

　　发行A股初步询价表》（以下简称“《初步询价表》”）。其中102家询价对象的《初步询价表》为有效报价，2家证券公司的《初步询价表》为无效报价。经统计，102家询价对象的报价区间为8元/股～15元/股。

　　2、发行规模、发行价格及其确定依据

　　宏源证券和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的数量为2700万股，其中，网下向配售对象配售的数量为540万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2160万股，占本次发行总量的80%；最终确定发行价

　　格为10.15元/股，此发行价格对应的市盈率为：

　　（1）29.85倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）22.07倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　3、网下发行安排

　　宏源证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于2007年7月11日（T－1

　　日，周三）9:00～17:00及2007年7月12日（T日，周四）9:00～15:00接受配售对象的网下申购。本次网下申购的价格为10.15元/股，数量为540万股。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在

　　2007年7月12日（T日，周四）下午15:00前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于2007年7月12日（T日，周四）下午17:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。

　　为保证有足够时间申购，请配售对象尽早划转申购款项，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。

　　4、网上发行安排

　　本次网上发行，根据刊登于2007年7月11日（T－1日，周三）《中国证

　　券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《网下网上发行公告》实施。

　　网上申购日为2007年7月12日（T日，周四），申购时间为：9:30～11:30、

　　13:00～15:00深圳证券交易所正常交易时间。

　　网上申购价格为：10.15元/股；网上申购代码为“002143”。

　　5、主承销商联系方式

　　保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

　　法定代表人：汤世生

　　联系地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座5层

　　邮编：100044

　　电话：（010）62267799转6207、6938、6943

　　传真：（010）62230980、62294112、62294677、62294445

　　联系人：李琳、孙嘉薇、李建民、张炜

　　（此页无正文，为《四川高金食品股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》之盖章页）

　　四川高金食品股份有限公司

　　2007年7月11日

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　　宏源证券股份有限公司

　　2007年7月11日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。