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金晶科技(600586)超白玻璃高速增长

  我们预计,金晶科技2007-2009年每股收益分别为0.51元、0.74元以及1元以上,公司未来三年均将实现业绩快速增长。按照2008年30倍市盈率估算,公司目标价应在22元,维持“增持”的投资评级。


  公司2007年的利润增长点为:超白玻璃在2007年销售量的快速增长,预计将实现销量100万箱以上;公司计划将控股子公司滕州金晶控股比例由60%提升至90%,并通过子公司滕州金晶收购新的浮法玻璃生产线;公司参股49%的中材金晶的玻纤生产线在2007年将实现7000万元以上的利润。

  公司2008年的利润增长点包括:超白玻璃2008年销量将实现130-150万重量箱;纯碱项目2008年6月投产,预计年内生产50万吨纯碱,一半供公司浮法玻璃生产自用;公司600T/D的防紫外线LOW-E玻璃原片将在2007年11月投产,主要为集团公司所属的LOW-E玻璃生产线提供玻璃原片,将为2007年和2008年带来利润贡献。

  超白玻璃市场开拓见效,将成为公司未来几年的利润增长点。金晶科技目前具有2000万重量箱/年的浮法玻璃产能,未来两年预计公司将通过收购其他玻璃产能使规模达到3000万重量箱/年以上,成为行业排名靠前的寡头之一。

  公司通过引进国际玻璃巨头美国PPG公司的核心技术建设而成的600T/D超白玻璃生产线于2004年年底投产,填补了国内产品空白,改变了以前我国超白玻璃全部进口的状况。

  超白玻璃是一种超透明低铁玻璃,是高品质、多功能的新型高档玻璃品种,透光率可达91.5%以上,具有晶莹剔透、高雅秀美的特征,可像其他优质浮法玻璃一样进行各种深加工。由于该产品技术难度较大,目前全世界只有美国PPG、法国圣戈班、英国皮尔金顿等4家企业才能够生产。超白玻璃已被广泛用于高档玻璃灯饰、高档建筑幕墙、建筑内装、卫浴产品、高档玻璃家具、太阳能行业、展厅展柜展台、仿水晶制品等领域。

  公司超白玻璃生产线一年最多可生产300万箱超白玻璃,目前根据市场需求情况来确定生产量。2006年公司生产和销售的超白玻璃为57万箱,该生产线的剩余产能则用来生产高档浮法玻璃。

  随着亚太市场、欧洲市场和中东市场的超白玻璃用量日益增大,公司超白玻璃销售快速增长。公司前不久与欧洲客户签订了20万箱的超白玻璃供货合同;此外,公司也在与国外公司积极洽谈合资合作,拟将超白玻璃深加工后出口国外,用于太阳能发电领域。

  2007年上半年,公司超白玻璃收入实现300%的增长,预计2007年公司将销售100万箱,2008年计划销售130-150万箱。(中证网) (来源:中证网) 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:陈晓芬)
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