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民生证券:友好集团(600778):中长线

    在近日大盘震荡调整中,酒类个股的走势引人瞩目,其中古井贡创造了连续16个涨停的奇迹,周末古井贡和皇台酒业再度封于涨停。酒类股的表现估计是与消费,尤其是饮料行业快速增长的背景有关,根据国家信息中心的分析报告显示,预计2007年全年社会消费品零售额将增长15.8%,增速创11年新高, 尤其是饮料行业,近几年,我国饮料年产量均以超过20%的年均增长率递增,饮料市场已成为中国食品行业中发展最快的市场之一。

随着夏季来临,加上生产商各种各样的促销活动,饮料的销量定会不断上升,这对饮料行业及相关个股将是一大机遇。这样友好集团(600778)最近公告拟与中粮饮料共同投资设立中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司,进军可口可乐市场,其潜在的饮料值得关注。因为以可口可乐强大的国际品牌,无疑有望为公司未来的发展增加一大利润增长点。更值得注意的是,该公司还具有交叉持股概念,而自股改全流通以来,持有大量上市公司流通股的个股,因随时有可能变现及新会计准则的实施,令其净值和业绩出现大幅增长,比较典型的如,岁宝热电因大量持有民生银行等法人股并出售变现,使其业绩和股价随之大幅飙升。根据友好集团的年报显示,它持有新疆城建(600545)股份有限公司8,339,300股,根据年报,公司已将其归类为可供出售金融资产,该资产的公允价值为31,689,340.00元,而根据新疆城建的一季度报告,友好集团一季度末持有公司802.71万股,股本性质为流通股,根据新疆城建最新收在10.32元,友好集团持有流通市值已经达到8283万元,可见,未来一旦出售兑现,有望带来公司收益和净值的提高。

    根据公告,友好集团(600778)称为寻求新的利润发展空间,同时向国际企业学习先进的管理经验,公司拟在新疆乌鲁木齐市与中粮饮料(新疆) 有限公司共同投资设立“中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司”。

    该公司注册资本金为人民币4000万元,其中中粮饮料(新疆)有限公司出资3200万元,占注册资本的80%;新疆友好(集团)股份有限公司出资800万元,占注册资本的20%。该项目总投资8500万元。中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司的设立,标志着国内饮料行业巨头将全面登陆新疆市场。

    资料显示,中粮集团是中国大陆地区主要的可口可乐装瓶商,也是美国可口可乐公司在中国大陆地区的最大合作伙伴。2000年4月,中粮集团与美国可口可乐有限公司在香港合资成立中粮可口可乐饮料有限公司,它是第一家由中资企业控股( 65%)的可口可乐饮料公司。目前国内28家可口可乐装瓶厂中,中粮集团透过 该公司和中粮饮料有限公司(中粮全资)已参与了17家的投资,同时拥有包括新疆在内的全国14个省(自治区)的可口可乐销售特许权。

    此外,该股作为一个在某区域具有竞争力的百货股,还拥有不少商业地产,因而在人民币升值背景下,也具较大的发展潜力。因为最近人民币兑美元的中间价又创新高,13日曾达到7.5731元。而资料显示,友好集团在乌鲁木齐拥有大量商业地产,旗下的友好商场,天山百货大楼,友好大酒店多家大型商场经营面积近十万平方米,此外公司在该市中心黄金地段拥有大量土地储备,仅子公司友好地产在市区就拥有高达数百亩的土地储备,升值潜力巨大,曾经受到国内新兴民营企业金牛投资的青睐,前期金牛投资拟溢价收购公司法人股,显示出其对公司土地增值,商业地产升值潜力的浓厚兴趣,公司具备的商业地产升值题材十分正宗。在人民币升值和地产股再度活跃的背景下,其地产升值概念值得关注。

    根据年报,截止2006年12月31日,公司账面持有可流通的新疆城建股份有限公司8,339,300股,公司将其归类为可供出售金融资产。该资产的公允价值为31,689,340.00元,公司的账面价值为13,634,997.82,因此相应调增2007年1月1日的股东权益18,054,342.18元,其中归属于母公司的所有者权益增加18,054,342.18元。因而作为具有地产增值,消费和股权增值几大题材的该股值得关注。

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