欧洲三大银行财团报价近千亿美元

    荷兰银行竞购战升级欧洲三大银行财团报价近千亿美元

    证券时报记者 孙晓辉 张若斌

    本报讯 由苏格兰皇家银行(RBS)牵头的欧洲三家银行财团昨日宣布,愿以711亿欧元(约合974亿美元)的价格收购荷兰银行,且提高其中现金支付比例。

    由苏格兰皇家银行(RBS)、西班牙国际银行及富通银行组成的联合财团周一在新要约中的报价,每股竞购价将为38.4欧元,并且现金比例将从79%提高至93%,较巴克莱银行每股34.49欧元的收购价格高出11%,而且优于后者的全股票收购方式。

    巴克莱计划收购除拉萨尔银行(荷兰银行美国分支机构)外的荷兰银行,并完全以巴克莱股票支付。由于巴克莱股价下滑,其4月份提出的报价目前已降至640亿欧元左右。

    欧洲三家银行财团的新报价没有改变财团内部各成员的收购支付金额。苏格兰皇家银行仍将为这一收购交易支付272亿欧元,富通和西班牙国际银行分别支付240亿欧元和199亿欧元。苏格兰皇家银行原本打算在收购后接管拉萨尔银行,现在则同意拉萨尔银行以210亿美元的价格出售,但售款归其所有。

    针对荷兰银行(ABN AMRO)的并购交易一度障碍重重。荷兰银行管理层由于担心苏格兰皇家银行等组成的财团将拆分荷兰银行,一直支持巴克莱银行的收购。为打消苏格兰皇家银行试图在拆分荷兰银行后接手拉萨尔银行的念头,今年4月荷兰银行管理层还宣布将拉萨尔银行出售给美国银行。

    但由于三家银行财团的出价对不少荷兰银行股东具有吸引力,这些股东对荷兰银行执意出售拉萨尔银行的做法提出异议。而荷兰最高法院本月13日作出裁定,荷兰银行出售拉萨尔银行无需征得股东大会同意,这增加了巴克莱竞标成功的希望。然而三家银行财团随即宣布,不会退出角逐,将提出新的报价条件。

    据悉,巴克莱银行与苏格兰银行牵头的联合财团必须在7月23日之前对荷兰银行进行正式出价,双方股东在8月份将就是否支持该收购进行投票决议。上周,福通银行出售了价值9.8亿欧元的资产以及20亿欧元的债券为收购荷兰银行的股份筹资。

    自3月1日市场预期将有关于该银行的并购产生以来,荷兰银行股价已累计上涨33%。苏格兰皇家银行上周五收盘股价跌7%,而巴克莱银行股价在此期间出现下滑。

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