汇丰控股拟收购韩国外换银行

    就收购韩国外换银行(KEB)事宜,汇丰控股有限公司(HSBC Holdings Plc.)上周和美国私人股权投资基金孤星集团进行了接触。韩国外换银行是韩国第五大金融借贷机构,目前,孤星是其控股股东。

    据悉,孤星正在为其手中仍持有的韩国外换银行51%的股权寻找战略性买家,该部分股权当前市值为49.5亿美元。此前,孤星刚出售了其持有的韩国外换银行13.6%的股权,卖价为12.8亿美元。

    拓展在韩国的业务是汇丰控股的既定战略。在2004年和2005年两年间,汇丰控股曾先后参与竞购韩国第六大银行———韩美(KorAm)和韩国第一银行,但因出价低于竞争对手花旗银行和渣打银行,汇丰控股在这两起竞购战中均告失败。韩国外换银行是目前韩国所剩不多的为外国战略投资者所青睐的对象。

    然而,由于孤星4年前收购韩国外换银行的法律纠纷仍未解决,使得汇丰控股洽购韩国外换银行的谈判很难一帆风顺。知情人士指出,汇丰控股洽购韩国外换银行尚处于起步阶段。

    据了解,在2004年韩国外换银行并购案中,韩国一位前政府官员和一位受雇于孤星的律师以及韩国外换银行的首席执行官相互勾结,故意夸大韩国外换银行的经营损失,从而使得孤星以低于实际价值约9亿美元的价钱将韩国外换银行购入囊中。此后,关于孤星收购韩国外换银行的法律争议一直没有平息。

    去年,孤星曾有意以73亿美元将韩国外换银行卖给韩国第一大银行———韩国国民银行。但来自法律界的质疑迫使孤星取消了这一交易。新加坡的星展集团亦就收购韩国外换银行一事与孤星举行过谈判,同样是由于此前悬而未决的法律纠纷,该谈判于上月终止。