上海汽车拟发80亿元可分离债

    □本报记者 王进 上海报道

    上海汽车(600104)今天发布公告,公司拟发行不超过80亿元的认股权和债券分离交易的可转换公司债券。

记者获悉,该分离交易可转债及所附认股权证如全部行权,所募集的资金总量将达到160亿元。

    上海汽车介绍,每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证,公司原股东享有一定比例的优先认购权,利率水平目前还未确定。此次债券的期限为6年,认股权证的存续期为自权证上市之日起24个月。

    力推自主品牌建设

    上海汽车表示,此举是公司自2006年通过定向发行实现整车业务上市之后,在资本市场的又一重大举措,所募集资金将主要投向四大领域：自主品牌建设,商用车建设,汽车金融业务以及偿还金融机构贷款。

    公司有关人士告诉记者,在自主品牌整车建设、整车和发动机产品研发、技术中心建设等方面的投入,是募集资金的主要用途,公司将为此投入213亿元。目前,除正在热卖的自主品牌荣威750以外,上汽自主品牌的后续车型已在加紧研发,下半年还将推出基于荣威W2概念车平台开发的中级车。上汽的目的是打造经济型、中型、中高级系列轿车及变型车,以及运动型多用途乘用车等多平台、全系列车系型谱,以及与公司自主品牌整车发展相配套的宽系列发动机品种。据公司估算,乘用车自主品牌建设项目的全部投资从2007年到2012年的内部收益率约18%,静态投资回收期约5.7年。

    在商用车战略上,公司将把募集资金用于收购兼并与商用车业务相关的研发、制造平台,以及与商用车开发密切相关的零部件业务,该项资金需求为20亿元。

    此外,公司将以40亿元用于对下属财务公司的增资,加快发展汽车金融业务,以及偿还金融机构贷款,降低公司财务成本。公司人士特别指出,此次募集的资金,与目前市场盛传的上汽与南汽合作事宜并无特定关联。

    自主品牌战略亮相

    在今天的公告中,上海汽车还首次完整地对公众公布了包括整车建设、整车和发动机产品研发、技术中心建设三大板块的自主品牌战略规划。

    在整车建设规划中,一期自主品牌建设将以罗孚技术为基础,开发经济型、中级和中高级系列轿车及变型车等,将形成年产轿车及变型车12万辆和发动机17万台。二期自主品牌建设则为公司投建的整车和发动机生产基地,主要生产中级及中低级轿车系列,将形成年产整车和发动机各15万辆(台)的规模。

    此外,在整车规划中,公司还将以双龙汽车中级SUV产品为原型车,投资10亿元生产运动型多用途乘用车,年生产规模将达2.4万辆；公司还将投入30亿元收购兼并与乘用车业务相关的海内外研发、制造等平台。

    在整车和发动机产品研发上,公司将投入资金约80.43亿元,研发包括大中小型轿车、运动型多用途乘用车以及发动机及变速器等。在技术中心建设上,公司将投入近20亿元,推进“技术中心一期”、“技术中心研发设备”等的建设。

（来源：中国证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。