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金晶科技(600586)增长潜力巨大

    东方证券研究员罗果认为,金晶科技业绩增长的潜力巨大,超白玻璃和纯碱业务将是公司未来三年业绩快速增长的基础。研究员预测,公司07年、08年摊薄后的业绩将分别达到0.57元和1.01元,09年(考虑纯碱产能释放60万吨)业绩可达到1.58元,三年业绩复合增长率达100%。

维持对公司股票的“增持”评级。

    由于应用领域不断拓展,公司07年超白玻璃的销售超出预期,上半年销售64万箱,且预计07年全年将销售约140万箱,相比于06年57万箱的销量实现了成倍的增长。毛利率则一直保持在50%以上。超白玻璃仍将是公司在07年和08年利润增长的主要来源。同时,公司的超白浮法玻璃在国内外面临着良好的市场前景。目前国内生产超白浮法玻璃的公司除金晶外,仅在广州和河南各有一条线,但工艺落后、生产成本高,产品达不到市场要求,已经基本停产。因此,未来几年内金晶在超白浮法玻璃领域都将具有绝对的技术优势和先发优势。

    公司定向增发的募集资金,筹划建设100万吨纯碱的项目,建设周期为6个月。建成后公司的规模将进入纯碱行业前3名,同时由于紧靠原盐产地,纯碱成本将会低于同行业其他公司。公司纯碱一半自用可降低市场风险,09年纯碱产能释放业绩将实现高速增长。

(来源:中国证券报) 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
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