拟发80亿可转换公司债 上汽募集资金主攻自主品牌

　　打印本稿 进入论坛 上海汽车今日公告称，公司拟申请向社会公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券。本次拟发行的分离交易可转债金额不超过人民币80亿元，即不超过8000万张，每张面值100元，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。分离交易可转债及所附认股权证如全部行权，公司所募集资金合计不超过160亿元。这是上海汽车自2006年通过定向增发实现整车业务上市后，在资本市场上的又一重大举措。

　　上海汽车表示，此次分离交易可转债发行，公司原股东享有一定比例的优先认购权，具体比例将提请股东大会授权公司董事会根据具体情况确定。

　　上海汽车本次募集资金将主要用于四大方面：一是乘用车自主品牌建设项目，资金总需求约为213.55亿元；二是商用车收购兼并项目，资金总需求不超过20亿元；三是增资上海汽车集团财务有限责任公司，增资总额约为20亿元；四是偿还金融机构贷款，约为20亿元。上海汽车将于2007年8月10日召开临时股东大会讨论上述事项。

　　本次募资拟投向的乘用车自主品牌建设项目具体包括三个方面：自主品牌整车建设、整车和发动机产品研发、公司技术中心建设。公司初步估算，乘用车自主品牌建设项目的全部投资从2007年到2012年的内部收益率约18%，静态投资回收期约5.7年。

　　发展商用车是上海汽车“十一五”规划的重点之一，上海汽车拟将部分募集资金用于收购兼并与商用车业务相关的研发、制造等平台，以及与商用车开发密切相关的零部件业务，不断完善上海汽车的商用车产品系列及业务结构。

　　此次对上海汽车集团财务有限责任公司的增资，旨在充实财务公司资本金，扩大其业务规模，加快发展汽车金融业务。

　　上海汽车董事会认为，本次募集资金投向符合国家有关产业政策及公司发展战略，将进一步提升项目收益水平，改善公司的财务结构，并有利于增强公司的核心竞争能力和持续盈利能力，为股东提供良好的回报。 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。