S锦六陆:证监会核准东北证券借壳 亚泰集团控股

　  亚泰集团（600881）和S锦六陆（000686）今日同时公告，7月24日，亚泰集团接到中国证监会有关通知及批复，锦州六陆定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券事宜和亚泰集团免于以要约方式收购锦州六陆事宜获得中国证监会正式核准。

　　锦州六陆吸收合并东北证券后，亚泰集团将持有锦州六陆（吸收合并完成后更名为“东北证券股份有限公司”）178,482,728股股票，占锦州六陆总股本的30.71%，为其第一大股东。目前，亚泰集团持有东北证券42.62%的股权。

　　亚泰集团控股东北证券

　　在东北证券借壳上市前，亚泰集团增资东北证券，成为东北证券的第一大股东。

　　东北证券成立于2000年6月28日，是经中国证券监督管理委员会核准，在原吉林省证券有限责任公司和吉林省信托投资公司证券部合并重组的基础上，增资扩股后设立的，注册资本金为101,022.25万元，股东10家。

　　十多年来，东北证券在培育资本市场、促进社会经济发展方面发挥了重要作用。东北证券经营规模和市场占有率明显提高，盈利能力和核心竞争力显著增强，已成为国内一家管理规范、业务全面、服务上乘、业绩优良并具有一定规模实力的证券公司。东北证券于2006年11月13日被中国证券业协会评选为“规范类证券公司”。日前券商公布的2007年半年报显示,东北证券实现的净利润为6.31亿元,每股收益达到0.52元。

　　公告称，2006年11月16日亚泰集团2006年第六次临时董事会会议审议通过了关于以持有的东北证券2亿元次级债对东北证券增资的议案。亚泰集团决定以东北证券2006年9月30日净资产的评估值50,755.79万元为依据，以持有的东北证券2亿元次级债对东北证券增资。增资完成后，亚泰集团持有东北证券的股权比例由增资前的20.01%增至42.62%，成为东北证券的第一大股东。

　　S锦六陆吸收合并东北证券

　　亚泰集团在收购报告书中称，本次收购发生是由于S锦六陆定向回购股份暨以新增股份吸收合并东北证券引起的。根据《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》等国家有关政策的要求，本着保护S锦六陆所有股东特别是中小股东利益的原则，相关方提出了S锦六陆股权分置改革方案即S锦六陆定向回购股份暨以新增股份吸收合并东北证券的方案。根据此次以新增股份吸收合并方案，公司将成为S锦六陆第一大股东暨实际控制人。

　　本次收购S锦六陆股份的价格为9.29元/股，根据国泰君安证券股份有限公司出具的《东北证券估值报告》，东北证券的整体价值为22.68亿元至26.74亿元，经合并双方协商，本次吸收合并时东北证券整体作价23亿元。亚泰集团以其持有的东北证券42.62%的股权作价认购S锦六陆股份。

　　本次收购前，亚泰集团不持有S锦六陆股份。本次S锦六陆新增股份吸收合并东北证券及股改对价支付后总股本为581,193,135 股，亚泰集团持有S锦六陆178,482,728股，占S锦六陆总股本的30.71%。