生益科技(600183/13.78元)覆铜板产品被列入国家加工贸易限制类目录:维持推荐 7月23日,商务部和国家海关总署公布加工贸易限制类产品目录,生益科技的覆铜板产品在目录内。我们认为,这将给公司的产能规划和资金周转方面带来压力,并增加公司的财务费用。
但总体上看,对生益科技的业绩影响有限,仅相当于07、08年业绩预测的1.6%和3.5%。考虑到下半年旺季到来,此次产业政策调整有望促进产业集中度的提高,减缓外资产能的转移速度,长期来看有望缓解生益科技的竞争压力,同时公司08年的动态市盈率仅为25.5倍,低于大盘平均。维持推荐。
中国国航(601111/11.24 元)A 股中期业绩预增2000%:维持推荐 国航发布业绩预增公告,预计中国会计准则下的净利润比上年同期增长2000%以上。我们预期盈利水平应在15亿人民币以上。强劲的运营数据是上半年业绩增长的主要驱动力。从上半年的运营结果来看,航空行业的马太效应日益明显,国航的行业领先地位日益突出。随着时间进入下半年,我们认为下半年有着更好的催化剂——08年奥运会和所得税两税合一,这些对于国航的股价均将有一个较好的支持。我们认为国航仍应是投资航空行业的首选。维持推荐。
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