一汽轿车：一汽集团最好的整合平台

机构：倍新咨询

一汽集团在2007年实现了超越行业的全面增长。一汽大众上半年销量220556辆，国内排名第三，同比增长47%，增速高于主要竞争对手上海通用的11.6%、上海大众的34.0%；重卡销量55456辆（市场份额21.7%，排名第一），同比增长63%，增速显著领先于主要竞争对手东风汽车（34%）。

一汽大众凭借其丰富的产品线以及奥迪高端品牌超强的盈利能力，未来有可能成为中国乘用车企业中盈利能力最高的公司。在两会期间，一汽集团董事长已经明确表示，一汽集团将整体上市。目前一汽集团的优质资产有一汽大众、一汽解放、一汽丰田、一汽夏利等，一汽轿车生产的红旗车是一汽集团自主品牌的代表，如果选择唯一的上市平台，一汽轿车将是最佳之选，除了既往业绩的支持外，也符合一汽集团大力发展自主创新品牌的战略。因此一汽轿车作为公司的全资公司是最有可能成为集团整体上市整合平台的。

公司是中国轿车制造业首家上市龙头企业，拥有相当突出的背景优势和规模优势。公司目前已经形成了马自达、奔腾、红旗三大品牌！马自达6已经成为近年来轿车市场的领军车型，该车型连续第三年蝉联"最佳中高级轿车"，同时还荣获"2006国产轿车消费者满意度优胜车型"和"2006国产新车质量优胜车型"两项大奖。一汽轿车目前主要盈利来自于马自达6车型，07年底和08年将引进两款MPV：马自达5和马自达8，一汽轿车尽管没有从马自达争取到马自达3等销量更高度的车型，但是能够在中高端产品中继续得到马自达公司的支撑，对未来的销量还是有一定的保障。“奔腾”自主品牌轿车与马自达6共线生产，进口总成及部件基本与马自达6同一平台，“奔腾”的盈亏平衡点较低，预计1.5万辆应基本实现盈利，今年奔腾销量将在1.5-2.0万辆之间，预计将新增少量盈利。红旗HQ3作为国内仅有的自主品牌C级车，成功成为两会高级用车，是国内汽车行业的一面旗帜。

该股上周一早早封于涨停，主力做多意愿强烈，在涨停突破后已连续横盘6个交易日，后市有望再度发威，建议逢低关注。

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