云天化(600096)公布中报:2007年上半年实现净利润32951万元,每股收益0.61元。分季度看,公司业绩由2007年第一季度同比下降18%上升至2007年中报的同比基本持平,仅第二季度实际净利润同比增长10%以上。
目前,资本性项目进入大批量回报期:自筹资金项目中投资6500万元的“甲醇3改6”已进入试生产;投资近2.5亿元增资CPIC已完成;投资约8000万元新设重庆天勤材料公司,预期今年9月份设备安装调试;投资6亿元以上增资内蒙金新化工公司,正顺利展开。与此同时,募资项目的50万吨/年煤头合成氨装置即将建成试产,募资项目6万吨/年聚甲醛也即将设备安装。预计,在2006年年底新增2万吨/年聚甲醛装置,2007年上半年7万吨/年玻纤装置陆续达产后,公司将陆续有大批资本性开支项目进入回报期。
中信建投分析师赵献兵预计,07-08年公司每股收益分别为1.32、1.91元,两年业绩增速将分别达到20%与40%以上,目前估值偏低,维持“买入”的投资评级,并调高目标价至37元。
作者:今日投资
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(责任编辑:吴飞)