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龙湖地产资金渴求待解 IPO拟筹资10亿美元

  龙湖地产依然保持着一贯的低调。

  此前,在重庆市常务副市黄奇帆向外界透露了其上市打算,并称其董事长吴亚军并有可能成为中国新的首富。对此,龙湖地产并没有做过多的回应。

  不过,龙湖地产的上市准备工作,比如引进战略投资者、人事储备等一直都在有条不紊的进行,而多方面的报道显示,龙湖地产有可能明年登陆香港。

  IPO拟筹资10亿美元

  “龙湖地产在与汇丰银行洽谈,希望汇丰银行可以成为其上市的服务机构。”8月2日,重庆当地一市场人士如此告诉记者。此外,已有消息称,龙湖地产已委任瑞银及摩根士丹利为上市保荐人。

  为了上市,龙湖地产将总部从重庆搬到北京,吴亚军则是长期坐镇北京。不过,龙湖地产的一位人士对此有不同的说法,“我们的总部是流动办公,有时候在北京,有时候在成都,有时候在重庆,比如最近吴总就在重庆。”

  在人事上,龙湖地产也是大手笔频出。原联想控股公司公关外联部总经理王桐来负责龙湖地产的公关事务,7月30日,记者就龙湖地产上市曾联系王桐,不过其并未对此多做评论。而曾任香港上市公司华润置地(1109.HK)CFO和美林证券副总裁的林钜昌担纲龙湖地产财务总监。

  消息人士透露,龙湖地产引进战略投资者的事情也在有条不紊的进行,该人士称,龙湖地产将目光放在了那些资金实力雄厚的机构身上,不过,该人士没有透露具体哪些机构在和龙湖地产接触。

  此前的消息显示,龙湖地产有意筹资10亿美元,约78亿港元,龙湖地产2006年收入33.2亿元。重庆(香港)中原营销策划顾问有限公司一副总称,究竟可以募集多少资金、市值可以达到多少,这主要与其资产、土地储备等有关。

  “碧桂园(2007.HK)为什么市值如此之高?重要原因就是其拥有大量土地。”该副总分析。碧桂园在上市前大概拥有1900万平方米的土地。

  龙湖地产官方网站显示,龙湖地产已包括重庆龙湖、成都龙湖和北京龙湖三个地区公司以及各地区公司下属的物业管理公司和商业管理公司,共拥有员工2000余名。龙湖地产分别持有三家公司95%、65%、85%的股份。截至2006年底,龙湖地产累计已开发面积约185万平方米,在建面积约230万平方米,规划面积约1100万平方米。

  仅仅在重庆,龙湖地产就拥有超过6500亩土地,包括在虎溪大学城拥有土地1281亩,在茶园、空港分别有800、900亩。在北京顺义等地,龙湖则拥有约2700亩地,在成都龙湖地产也拥有约2000亩土地。按此计算,龙湖地产拥有的土地达747万平方米。

  而龙湖地产拥有的商业地产还将为其IPO加分不少。

  龙湖地产主要拥有两块商业地产。一是龙湖北城天街,位于江北区域观音桥中心地带,是重庆目前最大SHOPPING MALL,建筑面积20多万平方米;另外一个是龙湖西城天街,项目占地3万平方米,总建筑面积25万平方米。

  资金之困

  “在国家进行调控的情况下,地产开发商上市主要是为了募集资金。”前述中原副总称。而对龙湖地产而言,如何解决发展中的资金问题一直是一个重要课题。

  当地市场早有龙湖地产资金链紧张的说法。

  8月3日,有当地中介公司人士透露,龙湖地产准备出售属下的水晶郦城的车位,而同样的事情2006年就曾发生过。不过此事一直被龙湖地产否认。

  但是,龙湖地产的一些资金运作或许可以从侧面反映其资金状况。记者注意到,仅仅在最近两个月内,志在全国的龙湖地产已是三次拿地失败。

  7月30日,龙湖地产在丰台小井村新村住宅及配套用地的投标竞买中失手,在是次投标竞买中,龙湖地产出价8.1亿元,远远少于其他竞争对手,中海地产出价11.11亿元,万科10.5亿元,保利地产10.48亿元。

  就在同一天,重庆在家门口再次失手。在重庆地王的争夺中,龙湖地产在出价到34亿后就没有再举牌,而地产大鳄香港信和、九龙仓最终将价格推到了41.8亿元,显然,这已远远超过了龙湖地产的心理价位。

  6月21日,在上海新江湾城D1地块拍卖中,包括富力地产、凯德置地旗下华嘉控股等开发商都参与了拍卖,不过,希望以此为契机进入上海的龙湖地产最终没有抵挡住绿城的凶猛。

  为解决资金压力,龙湖地产也是频频出招。

  3月,龙湖地产和荷兰ING房地产投资基金联合参与北京市昌平区北七家镇南部组团的土地投标。2005年12月28日,重庆国际信托投资公司为龙湖地产发行的“龙湖·西城天街资金信托计划”募集资金3亿元,在此次信托运作中,龙湖地产出让了西城天街项目公司49%的股权。

  土地也是龙湖地产解决资金压力的重要筹码。

  记者掌握的资料显示,从2006年1月起到2007年7月,龙湖地产以及其关联公司先后12次抵押土地。仅仅在2007年5月,龙湖地产系先后将北部新区高新园大竹林组团标准分区6-7、6-19、6-20号地块、北部新区高新园大竹林组团O标准分区6-12号地块、南岸区弹子石街道求新村等地块抵押给中国农业银行重庆市渝北支行、农业银行龙湖地产支行。

  不知是否是巧合,7月25日,就在与香港信和、九龙仓等角逐重庆地王的5天前,龙湖地产将北部新区经开园礼嘉中心区1--G、H、J号地块、2-A、C附1号地块抵押给招商银行股份有限公司重庆江北支行,而龙湖地产抵押的这块土地为300246平方米,土地级别为商业9级、住宅9级,龙湖地产于2006年10月以32808万元竞得。

  而如果龙湖地产顺利IPO,上述问题将在一定程度上得到缓解。

(责任编辑:飞帆)
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