新华百货：东方红广场店盈利超预期

　　新华百货（600785）公告中报：实现收入13.59亿元，较上年同期增长了16.92％，其中，商业零售收入10.85亿元，同比增长21.13％，夏进乳业（只并表1～5月份数据）实现收入2.24亿元，同比增长7.06％；实现净利润5682.18万元，较上年同期增长了82.54％；实现每股收益0.46元。

　　除了新华百货总店、老大楼2家老店保持了较高的内生性增长外，公司业绩大幅增长主要来自06年初开业的东方红广场的扭亏为盈，以及转让夏进乳业实现的投资收益。此外，与上年同期相比，公司管理费用下降了871.85万元。连锁超市实现收入较上年同期增长27.83%，营业利润同比增长了117.35%；而电器业务实现净利润980万元，较上年同期增长15%。今年4月底，公司通过成立合资公司出让了夏进乳业的大部分股权，从而退出控股股东的地位，目前占夏进乳业的股权比例由原来的70.81%下降至31.86%。此次股权转让实现收益925.32万元，净收益620万元左右。

　　兴业证券分析师邹国英将公司07～09年每股收益预测上调至0.80、0.92和1.15元，综合考虑公司的长期成长性和区域垄断地位，给予08年业绩35倍的市盈率，则合理股价为32元左右，维持“推荐”评级。

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