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新海宜:3G投资将推动其业务加速成长

  新海宜(002089)上半年实现总营业收入7095.4万元,同比增长19.84%;净利润813.6万元,同比增长35.40%;主要的增长来自于公司3月份收购51%的易思博软件,增加营业收入1268万元,净利润贡献115.79万。
配线、管材的收入增长率分别为3.93%、-29.34%,尽管管材收入大幅下降,但成本降低带来毛利快速上升,贡献的毛利增至110万。

  目前以TD-SCDMA为代表的3G建设业已启动,而根据信息产业部电信研究院对我国3G总投入4300亿人民币的展望,预测3G将为配线架市场带来30-40亿的蛋糕,并对目前年收入不足2亿的公司未来的成长前景持乐观态度。募集资金项目建设符合进度。配线架技改、光纤优化、技术中心、光纤配线项目的投资进度分别达42.28%、16.70%、18.96%、68.45%,预计公司将如期完成计划建设,在各家运营商3G建设全面启动后,基本不存在产能制约。

  中信证券分析师张兵等预测公司07、08年每股收益分别为0.33和0.49元,根据未来几年利润的复合增长率,并结合中小板估值水平给予公司40倍的估值水平,调高目标价至20元,调整评级为“增持”。

  作者:今日投资 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:吴飞)
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