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倍新咨询:电子行业:风水轮流转 今日到我家

机构:倍新咨询

周一市场的“二八”格局愈加明显,工行、联通依然高高在上引领指数,大多数个股继续调整走势。对流通性的追求以及即将到来的股指期货时代都让机构加紧对指标股、权重股的抢筹,前期我们也重点给大家提示了权重股的机会。

后市来看,有工行的示范效应,联通的机会不可小觑,依然可以关注。周一盘面上高速公路板块表现活跃,但尤其引起我们关注的是电子板块的走强,该板块在本轮牛市中被大大冷落了,而今群起,预示短线机会的来临,建议投资者关注。

目前电子行业运行在景气周期中。本轮景气高点可能在2008-2009年出现。我国由于产业转移以及消费升级因素将超越全球取得更快增长。国内电子产业表现平稳。其中半导体产业虽然增幅有所回落,但仍保持了远高于全球平均的增长速度。终端产品方面,液晶电视和超薄型CRT彩电的产销规模几乎在成倍增长。手机同比增长34.7%。笔记本电脑同比增长72.1%。中国半导体市场未来5年的年均复合增长率将超过20%,2007年预期年度增幅为34.7%。国内电子产业的发展得到了政府的大力支持。全球制造业正不断向中国转移。3G牌照的发放,08年奥运会的召开,将成为拉动国内电子产业发展的重要力量。

在具体品种方面,建议关注长电科技(600584),近日新厂投产,新城东厂区总占地850亩,目前正式投产的一期工程可以年产50亿块集成电路,周四同行业可比性最强的南通富士通微电子将在中小板挂牌,有望对短期股价形成催化剂;至于机构一直都看好的生益科技(600183),是一家在资本市场上较为透明的公司,是国内少数具有全球竞争能力的电子科技公司,二季度来看,供不应求,6 月提价和大的产能释放仍能达到这种状态可以证明需求旺盛;横店东磁(002056)是周一最早封于涨停的个股,当然值得留意,公司有雄厚的研发实力,相对于竞争对手而言,公司的定价能力是比较强的;法拉电子(600563)公布的中报显示,机构在不断增仓,股东人数也出现明显减少,公司可挖掘的潜力很大,建议关注。

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