本周投资评级上调股点评

　　国电电力：收购集团优质资产
　　国电电力（600795）上半年实现主营业务收入77.58亿元，比去年同期增长29%；实现营业利润10.86亿元，比去年同期增长23.92%；实现净利润5.90亿元，比去年同期增长21.41%；每股收益为0.238元。
　　公司全资国电邯郸热电厂和公司控股宣威公司装机容量与上年同期相比增加，上半年这两个电厂分别增加发电量4.79亿千瓦时和8.15亿千瓦时。利润大幅增加主要是由于国电浙江北仑第一发电有限公司、国电石嘴山第一发电有限公司合计贡献公司上半年总利润的23.86%。尽管受煤电价格上升影响公司营业成本上升，但旺盛的电力需求拉动了公司主营业务收入更大幅度增长。控股子公司国电科技环保集团有限公司本期业务量增长，其他产品收入同比增202.57%。公司还加大对新能源发电项目的投资力度，规划在内蒙古鄂尔多斯市建设能源基地，实施煤电联营，目前项目正在核准中。另外，辽宁锦州凌海南小柳风力发电项目和辽宁兴城风力发电项目均已获得核准，并在报告期内开工。
　　今日投资《在线分析师》显示，公司07-09年综合盈利预测分别为0.52、0.62、0.72元，目前共有18位分析师跟踪该股，给予强力买入、买入、观望评级的分别为2、13、3人，综合投资评级为“买入”，其中，上海证券分析师严浩军认为，考虑到下半年将有部分机组投入使用，另一方面，国电集团优质资产的注入将有利于提高公司的市场竞争力。预计07-08年每股收益分别为0.53、0.63元，市盈率可以达到35倍左右，对应的价格应为18.55元，给予“跑赢大市”的投资评级。（今日投资 郑 勘）


（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。