公用科技:换股吸收合并中山公用事业集团及增发收购供水资产

    1、本次董事会已决议拟换股吸收合并公司控股股东中山公用事业集团有限 公司,并同时向中山市古镇自来水厂、中山市东凤自来水厂、中山市板芙供水有 限公司、中山市东升供水有限公司和中山市三乡水务有限公司等五家乡镇供水 公司(自来水厂)定向增发股份收购其拥有的供水资产。

    本次换股和定向增发的价格为2007年7月4日公司股票临时停牌公告日前二 十个交易日公司股票交易的加权平均价,即8.15元；拟换股吸收合并的公用集团 总价值暂估为约307,085.66万元,换股比例为约1:0.38,换股股数约37,679.22万 股；拟购买的五家乡镇供水公司(自来水厂)供水主业资产总价值不超过62, 109.37万元,定向增发股数不超过7,620.78万股；最终换股股数和定向增发股数 提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

    2、本次换股吸收合并及定向增发需经公用科技、公用集团和五家乡镇供水 公司(自来水厂)股东大会(股东会、实际控制人)审议通过,同时还需取得国家相 关主管部门的批准或核准。本次换股吸收合并及定向增发能否通过上述股东大 会(股东会、实际控制人)审议并能否取得国家相关主管部门的批准或核准,以及 最终取得国家主管部门批准或核准的时间都存在不确定性。