机构:
不是散户无能,实在是主力太狡猾。5000点眼看就要被拿下,主力却在4982点踩了一个点刹,让市场放慢了上涨的速度。这在笔者看来,反而说明主力的意图不仅仅在5000点了,如果只想5000点昙花一现,主力今天只要再利用一下指标股的杠杆效应,拉抬一下工商银行,就可以让市场皆大欢喜,让市场又可以开始上5望6,去展望6000点的 新高了。
但主力却选择了让周一大涨的工商银行出现平稳走势,其含义有二。一是工行的平稳走势可以让市场的人气不会溃散,正好给了题材股炒作的机会。一花独放不是春,百花齐放春满园。周二不少题材股借机表现了一番,很是吸引市场眼球,如振兴东北的东北板块、传闻被黑石收购的蓝星集团下面的三家公司新星材料、蓝星清洗、沈阳化工全部出现大涨。
第二层含义是主力不想让指数这么轻松地过5000关口而引发管理层的监管和调控,同时周二震荡洗盘正好可以把周一追入工商银行的普通投资者震荡出局,市场中总是普通投资者和市场的节奏踩反。或许你周一追入指标股主力就开始转向题材股,可以达到消磨投资者耐心的目的,过两天当你追逐题材股时,主力正好又把筹码交给你去站岗而转向拉抬蓝筹股和指标股。如此这般,指数上新高,而你的帐户却不断缩水。
目前,5000点只是搭在新娘头上的红盖头,今天我们已经看到新郎倌怀着激动的心,颤抖的手开始接近那神秘的红盖头。笔者坚信,掀起红盖头就在本周,洞房花烛夜将是人生一大快事。
德美化工(002054):股价未体现公司潜在一体化优势
宜宾天原未来成长路径:改善经营机制+产能翻两番+完整产业链。根据德美化工披露的宜宾天原财务资料,宜宾天原05年净利润为2.6亿,06年净利润仅为2.2亿。事实上,2006年氯碱行业效益应好于2005年。因此,我们相信宜宾天原还有业绩改善的空间,也看好一个国有企业转变为民营控股企业后能释放和爆发出的潜力。宜宾天原江安新区建成后,PVC和烧碱产能翻2番,并向上游原料煤、电和水泥利用废渣两端发展,未来发展空间巨大。
德美化工主业稳定增长外的新盈利模式:投资Pre-IPO企业,向相关领域拓展。宜宾天原尽管目前主要业务为氯碱化工,但未来有可能向与德美化工相关度较高的精细化工领域拓展。另一参股企业辽宁奥克主业为表面活性剂,是德美化工的上游企业。未来德美化工仍有可能通过投资pre-IPO企业的方式向下游及相关领域拓展,既可完善产业链,也可在较短时间内获取收益,增厚公司价值。
德美化工助剂主业稳定增长,中报业绩快报超出预期:7月23日发布的中期业绩快报中,EPS为0.24元,同比增长28%。上半年业绩快报应未包括前期收购进入的营销网络的收益。我们原本预期除营销网络外公司助剂业务增速为20%,预期中期EPS0.22元。营销网络收益三季报应可计入。我们暂维持助剂业务07-09年0.55元、0.74元、0.98元的预测。
机构维持07-09年EPS0.69元、1.12元、1.54元的盈利预测,对应PE31倍、19倍、14倍。给予德美化工助剂业务08PE28倍,给予宜宾天原投资受益08PE25倍,未来6个月目标价28元,维持“买入”评级。(钟继华)
钟继华博客https://www.zjihua.blog.sohu.com/
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