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洞庭水殖:中国淡水养殖第一股 定向增发后产能增长3至4倍

机构:
我国股市正走在牛市之中,而目前由于牛市走向中期,行业重估的机会不多,宜采用“大浪淘沙”的方法,“自下而上”去挖掘长期稳定增长而且价值被低估的公司。建议从全球视野、宏观视野、全行业视野去挖掘公司由小变大、由内向外、由坏转优的投资性机会。

此外,重点关注具体行业以及企业的长期竞争力,也成为投资者重点考察的因素,拥有良好的行业结构并在行业中具备了基本的竞争优势的企业是投资的首选,长期投资仍应以具备较高可控性的内生增长动力强的机会为主。基于此,我们建议投资者重点关注价值低估农业龙头——洞庭水殖。

洞庭水殖(600257):公司是湖南一家以洞庭湖淡水养殖为主业的现代农业上市公司,是湖南省实施农业产业结构调整的龙头企业。上半年公司实现净利润889.75万元,较上年同期增长8.87%;实现每股基本收益0.0313元,较去年同期增长9.06%。数据表明上半年洞庭水殖对产业链的调整以及对资产的整合已经初见成效。

公司在诸多不利因素存在的情况下,坚持发展淡水养殖主业,科学养殖水平日臻完善;顺利通过ISO9001:2000质量管理和ISO14001:2004环境管理认证;成为湖南首家企业自主创建的国家鱼类良种场;“洞庭青鲫选育技术研究”、“超大型无核珍珠养殖技术研究”、“珍珠饮品原料及其制备方法”等科研成果成为推动水产业发展源源不断的动力。作为公司主业的水产品收入占公司营业收入比重68.44%,与去年同期比较,公司主业集中度再次提高。随着肉蛋油等农产品价格上涨,淡水鱼销售价格仍有上升空间。水产作为公司盈利能力最强、增长最快的主导产业,今后几年,公司水产品的经营规模和经营业绩将继续保持增长,并支撑公司盈利能力逐年提高、经济效益持续增长。

公司目前是国内最大规模的淡水养殖企业,拥有洞庭湖畔面积在1万亩以上可用于大规模水产品养殖的天然湖面积最大的前六个湖中的五个湖,即275平方公里,约41.3万亩淡水水面,其养殖规模和养殖技术均居世界前列。公司将发行股票数量为不超过6000万股,预计募集资金总额5.2亿元。定向增发完成以后,中国最大的内陆淡水湖博斯腾湖将揽入洞庭水殖的旗下。公告表明,定向增发的募集资金项目为新疆博斯腾湖水面养殖使用权收购与经营,安徽黄湖增养殖改造,收购阳澄湖大闸蟹公司股权及大闸蟹市场开拓,生物水解珍珠粉加工与销售网络建设和鱼类加工项目等。作为此次募集资金的最大项目,博斯腾湖位于新疆巴音郭楞蒙古自治州的和硕、博湖两县之间,湖面海拔1048米,湖面面积980.4平方公里,是新疆最大的渔业生产基地,也是中国四大芦苇生产基地之一,有“西塞明珠”之称。公司现有水面尚不及博斯腾湖的1/3,通过此次收购后,公司可增长产能3至4倍,相当于再造几个洞庭水殖,预计公司2008年以后的业绩增长将主要来自新收购的养殖湖面。

公司非水产主业销售收入继下降,符合我们的预测。公司旗下的德山酒业是湖南白酒企业前三甲,但酒业资产整合时间不长,短期内对销售收入的贡献还不显著。公司参股设立的上海泓鑫置业有限公司开发的上海长宁区天山路“泓鑫时尚广?毕钅恳鸦窘ǔ桑诮姓凶馇捌诠ぷ?公司参股设立的湖南泓鑫置业有限公司开发的常德泓鑫城市花园项目二期工程正在进行。公司针对产业链进行的调整有利于公司中长期的发展。二级市场上,该股在60日均线下方、半年线附近构筑了长达一个半月的三重底,近2周成交量在极度萎缩之后有缓步放大迹象,建议密切关注。

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