太钢不锈：下半年业绩增长动力将增强

　　太钢不锈（000825）上半年实现营业收入401.27亿元，同比增长168.16%，营业利润33.14亿元，同比增长227.26%，净利润27.41亿元，同比增长299.10%。每股收益为0.79元，符合预期。

　　07年上半年累计生产生铁363.4万吨，钢456.1万吨（不锈钢95.6万吨）；生产坯材448.1万吨（不锈材83.9万吨），产量呈现大幅增长态势。公司新投产的4350立米高炉已经实现达产，预计下半年会增加坯材产量20万吨。同时在建的150万吨不锈钢工程即将投产，预计下半年不锈冷轧产量增加20万吨。公司拟以现金344208.06万元和29141.48万元，收购太钢集团拥有的4350m3高炉、450m2烧结机及相关资产和太钢集团持有的山西惠晋焦业100%股权。此次收购完成后，将减少相关租赁费用，降低经营成本，也将减少公司的关联交易。

　　国信证券认为进入9月份的需求旺季之后，不锈钢价格有望稳中回升，预计公司07年每股收益1.60元，按照钢铁行业20倍市盈率的水平，股价提升空间较大。维持“推荐”评级。

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