襄阳轴承：参股券商的轴承重工龙头

机构：广发证券
5000点一跃而过，大盘指标股并没有像以往出现大幅度的拉升指数，然而在前期多次冲击5000点未果的关口，在央行加息兑现之后迅速站上整数大关，一方面说明市场始终保持强劲走势；另一方面后市的分歧和个股分化也将日趋严重。

有迟来的消息称二季度券商和QFII净买入最多的是石化等板块以及机械制造重工业。说明内外机构还是相当程度的看好后市。（000678）襄阳轴承，公司是我国内最大的汽车轴承专业生产厂家，公司可生产12类型2000多个品种的公制轴承和英制园锥轴承，年生产能力超过3000万套，是我国轴承出口五大基地之一，同时具有军工概念以及参股券商的重大内容。

主业增长势如破竹

公告称：由于主营业务销售收入稳步增长，生产成本和期间费用支出得到有效控制，公司预计07年1-9月累计净利润同比增长50%-100%，本次业绩预告不包括可能产生的一次性损益。上半年襄阳轴承实现主营业务收入20387.24万元，同比增长34.24%，实现净利润1771.63万元，同比增长74.02%。公司第一大股东天胜轴承其产品为世界500强企业直接配套，是唯一大批量向世界500强直接配套轴承的国内企业。公司实际控制人美国天胜控股拥有包括天胜轴承在内的8家生产基地，在中国轴承行业排名第八。

股权投资获利丰厚

据公司07年新中报显示，襄阳轴承持有长江证券205万股，惊人的是投资总资金仅仅只有150万，也就是说投资成本居然是0.73元/股。这在券商股权暴涨的今天几乎成了暴利的代名词。而一旦长江证券借壳石炼化成功的话，公司的该部分投资收益更将令人惊叹。而且值得我们关注的是襄阳轴承的总股本仅仅是3个亿，而且今日收盘价只有8元/股，这个小盘低价的特点也让其在众多参股长江证券的个股中脱颖而出。公司同时还持有大冶特钢0.76%股权，初始投资额为510万元，期末账面值为4039.02万元；公司持有三环股份0.41%股权，初始投资额为130万元，期末账面值为620.04万元。

前期股价调整充分，目前估值与吉林敖东、辽宁成大等券商题材股具备很大的比价空间，短线暴发力极强，尤其短线建议重点关注。

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