东华合创定向增发收购联银通科技

　　联银通科技股东就2007年至2009年盈利作出承诺
　　证券时报记者 刘昆明
　　本报讯 停牌逾一个月的东华合创（002065）今日公告称，该公司拟向北京联银通科技有限公司股东定向发行股份以收购联银通科技100％的股权，拟发行股份不超过1313万股，发行价格不超过22.86元。
　　此次交易完成后，联银通科技将成为东华合创的全资子公司。据了解，联银通科技主营业务包括金融业应用软件开发、金融自助设备生产、网络增值应用与安全等，股东为五名自然人。目前联银通科技的业务呈现快速增长趋势，预计2007年实现收入1.08亿元，净利润3000万元；预计2008年实现收入1.37亿元，净利润3700万元；预计2009年实现收入1.7亿元，净利润4300万元。
　　联银通科技股东还就该公司2007年至2009年所实现的净利润作出承诺，即2007年净利润不低于3000万元，2008年和2009 年净利润分别比上一年增长不低于20%。若上述业绩承诺未能实现，联银通科技股东同意在次年将此次交易中所获发行股份的一部分按比例赠送给东华合创其他股东，赠送的股份总数不超过联银通科技股东在此次交易中所获增发数量。
　　东华合创表示，该公司的战略目标是做中国领先的行业应用软件、系统集成及相关服务提供商。从业务构成来说，2006年系统集成占到主营业务收入的84.35%，软件和技术服务占主营收入的15.65%，但软件和技术服务贡献的主营利润超过了系统集成。未来公司将逐步转向以软件和IT 服务为核心，建立在若干行业应用软件开发领域的核心竞争力。
　　为此，东华合创认为，除了不断加大对现有软件和IT服务业务的投入外，该公司也开始寻求外部成长的机会，通过并购在行业应用软件领域拥有核心技术、独特竞争能力或者与能够与公司原有业务产生协同效应的公司。由于联银通科技多年从事金融行业应用软件开发和技术服务业务，目前已进入快速增长期，其银行核心业务系统产品客户包括交通银行、华夏银行和众多城市商业银行，与东华合创的协同效应比较明显，有助于公司的持续发展。
　　除收购事项外，东华合创还发布了2007年中期业绩报告，该公司2007年上半年实现营业总收入3.59亿元，同比增长32.03%；实现净利润4147.98万元，同比增长16.68%。值得注意的是，该公司上半年经营性现金流量净额为-1.47亿元，管理层解释是由于报告期公司开工的项目较多，系统集成项目垫付的存货较上年期末增加5006.77万元，同时应收账款较上年期末也增加7807.7万元。


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