大银行有望破题 或明年上半年A+H同步上市

    内地刚宣布开放试点，允许国内居民直接投资港股，市场憧憬虽然目前仅由中行(3988.HK)办理，将来或会扩展至可由其他银行及券商办理，刺激内地证券股如光大控股(0165.HK)股价近期急升。

光大控股昨日报收22.2港元，升10.72%。

　　有机构认为，光大银行的重组计划有望在本月或下月获得批准，而光大证券完成收购天一证券后，市场占有率会增至4%，这些都有望使光大控股股价看高一线。

　　持约1200万股中移动股份

　　日前，侨丰证券给予光大控股“买入”评级，目标价调升至23港元；富昌证券则将其目标价调升至22港元。

　　富昌证券认为，光大控股上半年净利润大升3倍至17.16亿港元，期内营业额上升25%至19.2亿港元，而税前盈利升幅超过171%至7.02亿港元。其持股39.3%的光大证券期内净利润24.7亿元，光大银行获得注资并计划明年上市。

　　光大控股近日公布，上半年香港业务表现良好，经营成效逐步显现:直接投资业务完成“中国特别机会基金”CSOF的设立和募资，投资的中国高速传动已于7月份在香港主板上市，为集团带来良好回报；所管理的龙腾基金规模10.6亿元，期内回报率26.8%，超越同期恒指9.1%的增幅。经纪业务受益于良好市场气氛和内地放宽资本流出政策，努力稳定市场份额，扩大客户贷款和新增财富管理业务；投资银行业务积极推动项目进展，期内完成鸿隆地产项目的保荐和承销，并新设立兼并收购部门。

　　截至6月底，光大控股仍持约1200万股中移动股份。

　　光银重组有望近期破题

　　光大控股持股21.39%的光大银行，上半年实现税后利润上升75.5%至25.1亿元。

　　光大控股表示，光大银行在政府主导下的重组工作已取得明显进展，有关财务重组方案已经获得批准，待光大银行股东大会讨论通过后将正式进行。

　　光大控股近期宣布，董事会原则上已经同意光大银行由中央汇金注资等值不超过200亿元人民币的美元。汇金将以每股1元人民币的价格购买光大银行新股，占光大银行扩大后股本约70.9%股权，而经汇金注资后，光大控股持有光大银行股权将被大幅摊薄至约6.23%。

　　侨丰证券研究分析员张蓉蓉认为，光大银行的重组计划有望在本月或下月获得批准。重组后，光大银行的财务状况会有显著改善，并会引入策略投资者，有机会明年上半年在上海及香港同步上市。

　　光大证券或提高市占率

　　光大控股持股39.3%的光大证券，按香港会计准则计，上半年实现税后利润上升超过500%至24.7亿元人民币，总资产103亿人民币，股东资金74亿人民币。上半年由于光大控股所持光大证券股权由46.6%摊薄至39.3%，为其带来2.25亿港元的“非实质出售权益盈利”。

　　上半年光大证券网上经纪业务迅增，网上交易量已占总交易量的50%。上半年总收入为人民币44亿元，其中经纪业务佣金收入、自营投资收益、权证产品创设收益、资产管理收入及其它收入，分别占总收入的57%、29%、7%、1%和6%。

　　光大控股称，上半年成功完成吸纳天一及昆仑证券网络，因为巿场交易量爆发性增长，主营业务收入比上年同期提升455%。上半年处于全国券商股票、基金交易排行榜的第11位。公司正积极发展资产管理及投行业务并推展公司上巿准备工作。

　　张蓉蓉认为，光大证券首季在内地市场占有率为2.74%，而完成收购天一证券后，市场占有率将会增至4%。

　　光大控股称，光大证券于今年6月底止，在全国19省市自治区设立了77家营业部和14家证券服务部，目前正计划通过公开发行上市方式在内地A股市场上市。

　　

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