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银河科技:7元军工飙股 “云国投”的四股东?

机构:东方智慧
智慧选股:银河科技(000806):7元军工飙股 还是“云国投”的四股东?!

东方智慧证券研究所

热点解析:

近期的军工行情不单是“前度牛郎今又回”,其石破天惊般的生猛表现更是将市场对军工股的狂热演绎得淋漓尽致。

今日盘中长春一东、新华光、航天通信的集体逆势涨停无疑昭示着该板块在军工企业资产整合、军工领域向民营资本开放等多重震撼性重大利好的刺激下,军工板块更大规模的整体爆发已经拉开了序幕,在实战中应给予重点关注。本栏认为,在军工板块中,银河科技(000806):作为国家火炬计划重点高新技术企业,在国内整流变压器市场接近65%的市场份额的垄断地位至今无人能及。控股的永星公司是国防科工委认定的一类军工定点厂和国家大型电子元件生产企业,从神舟一号开始即为“神舟”系列飞船和运载火箭研制配套电子元件,航天军工科技题材可谓货真价实。更可贵的是,该股目前仅7元的股价相对于新华光18元、长春一东16元、航天通信33元的股价来说,其巨大的比价效应下显然存在着巨大的补涨要求。如果在加上公司作为云南国投第四大股东、长征电气第三大股东所享有的巨额投资收益及股权增值,其后市的价值回归行情显然在情理之中。

投资要点:

1.为“神舟”配套的正宗航天军工股:公司旗下的四川永星公司是国防科工委认定的一类军工定点厂和国家大二型电子元件生产企业,该公司从神舟一号开始就一直在全力为飞船系统提供高质量的电子元器件,为“神舟”飞船和运载火箭研制配套做出重要贡献。

2.电力设备龙头签下2亿大单:公司控股子公司江变科技公司将向中铝国际工程有限公司销售220kV级调压整流变压器十台套,合同总金额为2489万美元,约合人民币1.98亿元!

3. 被市场忽略的云南国投第四大股东:从云南国际信托投资有限公司官方网站上公布的2006年年报摘要上可以看到,银河科技赫然位列云南国际信托有限公司第四大股东,持有15%股权,而代表银河科技入主董事会的蔡明更是位居“云国投”的副董事长,这一最为正宗的参股信托题材目前显然仍未被市场充分挖掘。

一、正宗的7元航天军工股

公司旗下的四川永星电子公司是国防科工委认定的一类军工定点生产厂家,国家大二型电子组件生产企业,全国500家最大的电子通讯设备制造企业之一,该公司已建立现代化生产线20余条,7条国军标生产线以及国际标准化检测中心,具有很强的专业研究制造经验,产品主要技术指标达到IEC国标标准和国家军用标准;该公司从神舟一号开始就一直在全力为飞船系统提供高质量的电子元器件,为“神舟”飞船和运载火箭研制配套做出重要贡献具备最正宗的航天军工概念。

在当前国家大力推动我军装备制造建设、出台多项扶持政策的背景下,航天军工类上市公司显然具有广阔的发展空间,随着近期新华光、航天通信等品种的强势启动,表明市场资金对该板块的战略配置正在全面加速,银河科技(000806)作为仅7元出头的低价品种,在其航天军工题材的强大震撼力推动下,有望爆发出火爆的底部井喷行情。

二、2亿大单催生业绩飙升

公司的控股子公司江西变压器科技股份有限公司日前与中铝国际工程有限公司签署《采购合同》。根据合同,江变科技公司将向中铝国际工程有限公司销售220kV级调压整流变压器十台套,合同总金额为2489万美元,约合人民币1.98亿元!根据合同公司将于2007年3季度、2008年1季度分两期交货!而据公开资料显示,银河科技变压器事业部2006年累计承接合同总金额已达16.16亿元,比上年增长120%以上,07年大单的签订有望为快速发展的变压器业务锦上添花!

三、参股信托+交叉持股

从云南国际信托投资有限公司官方网站上公布的2006年年报摘要上可以看到,北海银河高科技产业股份有限公司(即银河科技)赫然位列云南国际信托有限公司第四大股东,持有后者15%股权,而代表银河科技入主董事会的蔡明更是位居“云国投”的副董事长,这一最为正宗的参股信托题材目前显然仍未被市场充分挖掘。

此外,公司还是上市公司长征电器的第三大股东,公司通过一季度出售凯乐科技及减持长征电器的股权,投资收益同比暴增2600%。从公司中报数据来看,公司目前仍持有长征电器14.21%股权股权投资的巨大增值空间仍然值得我们期待。

从技术走势来看,该股近期强势突破前期整理平台,上升空间已豁然开朗,今日成功完成回抽确认动作,后市有望继续加速上攻,可重点关注。(东方智慧)

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