大秦铁路 江淮汽车 国电电力

　　大秦铁路（601006）

　　上半年公司净利增长30%，在更多增量货源来自较远的内蒙古等地的情况下，预期未来公司煤炭平均运距将保持稳中有升态势。2010年前，公司将完成铁路资产存量换增量的再融资计划，发挥铁道部的资本平台作用，公司未来资产注入值得期待。

　　江淮汽车（600418）

　　MPV是公司收入的稳定来源。上半年，瑞风成为MPV的销售冠军，销售2.01万辆，继续保持稳定增长。未来由于瑞风对传统轻型客车的替代作用，近几年销量会继续稳定增长。公司轿车项目值得期待，预计公司在历时两年的过渡期(2006年至2007年)后，2008年公司盈利将恢复增长。目前股价具有一定的估值优势。

　　国电电力（600795）

　　2007年上半年，公司净利润同比增长21.41%，在煤价上涨的情况下，公司通过成本控制保证了主营业务毛利率平稳。同时，公司未来通过集团资产注入实现外延式扩张值得期待。鉴于公司良好的基本面和较强的外延扩张预期，笔者看好公司的前景。

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