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银行股九月A股市场集中首发

    明天,证监会发审委将对中国建设银行A股IPO的发行计划进行审核,建行将发行不超过90亿股A股。与此同时,在北京、上海、深圳、广州四地,全国资产规模最大的城商行北京银行正在进行询价推荐,19日将在上海证券交易所挂牌。

 

  9月,银行股的集中首发成了A股市场上最大的看点。

  建行首发规模约占

  发行后总股本3.85%

  建行招股资料显示,建行A股发行规模约占发行后总股本3.85%。将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。A股发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实建行资本金,以提高资本充足水平。

  建行是国内最大的个人贷款银行及个人住房贷款银行,个人贷款在四大商业银行中的市场份额为30.5%;个人住房贷款在同业中的市场份额为21.7%。

  建行上市后,四大行中的工行、中行、建行三家将全部登陆A股市场。此前,交行已成功回归A股,中信银行是A+H上市,而招行是先在A股上市,再赴港上市。随着建行回归,在香港上市的中资银行股全部回归A股上市。

  北京银行IPO将获超额认购

  本周一北京银行刊登招股意向书后,开始了在北京、上海、深圳、广州四地的询价推介。据参加推介会的一位机构人士称,机构对北京银行的询价结果给予了积极的反馈。还有市场人士分析,从初步询价情况来看,北京银行发行获超额认购已成定局。

  昨天,据相关机构测算,本次北京银行发行价将在14元至16元间,这一估值较目前A股上市的银行股的估值有一定的折价。昨天有市场研究人士称,按照南京银行和宁波银行最终确定的35倍左右的发行市盈率,北京银行发行价可能定在12元左右。而按照南京银行和宁波银行上市后超过100%的涨幅水平,北京银行上市后价格应在25元以上。

  自南京银行于6月22日顺利过会并于7月19日在沪市挂牌后,沪市主板市场的IPO便始终处于停顿状态,同时,由于是国内城商行中资产规模最大的银行,北京银行的加入和上市后的表现无疑引人注目。市场短期可能将有扩容压力受建设银行A股首发将上会的消息刺激,参股建行的长江电力昨日上涨2.64%。市场人士分析称,该公司在上半年全部投资收益中,近九成来自于出售建行H股。与此同时,参股北京银行的大恒科技、用友软件等参股城市商业银行的概念股,昨日也出现上涨。

  银行证券分析人士昨天称,初步估计,建行和北京银行两家银行将在A股市场募集600亿左右的资金,再加上另外5家公司在9月份的发行上市,市场短期内可能会面临一定扩容压力。

  

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