江苏澳洋科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告

　　重要提示

　　1、江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4，400万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字2007258号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

　　2、本次发行股份数量为4，400万股，其中网下配售数量为880万股，占本次发行数量的20％；网上定价发行数量为3，520万股，占本次发行总量的80％。

　　3、本次发行价格为：14．85元／股，此价格对应的市盈率水平为：

　　（1）22．39倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（2）29．97倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　4、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行的具体时间为：网下配售的时间为2007年9月7日（Ｔ－1日）（周五）9：00～17：00和2007年9月10日（Ｔ日）（周一）9：00～15：00；网上发行的时间为2007年9月10日（Ｔ日）（周一）9：30～11：30、13：00～15：00（深圳证券交易所正常交易时间）。网下配售由兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人（主承销商）”）负责组织实施；网上发行由主承销商兴业证券组织，通过深圳证券交易所系统网上定价发行。

　　5、在初步询价期间2007年9月3日（Ｔ－5日）至2007年9月5日（Ｔ－3日）提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售。为方便投资者参与，符合条件的询价对象见后面表格，表中询价对象方可参与本次网下申购，但与发行人或保荐人（主承销商）存在实际控制关系的询价对象，不得参与本次发行股票的询价、网下配售，但可以参与网上发行。

　　6、配售对象参与网下配售应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2007年9月10日（Ｔ日）（周一）15：00前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证及申购表复印件。

　　传真号码为：021－68419973、68419393－1236

　　联系电话为：021－68419949、68419393－1235

　　配售对象必须确保申购资金于2007年9月10日（Ｔ日）（周一）17：00时之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。

　　配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。

　　7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

　　8、本次网上定价发行的申购日为2007年9月10日（Ｔ日）（周一），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间（上午9：30～11：30、下午13：00～15：00），持有深圳证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。

　　9、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过3，520万股（本次网上定价发行总量）。每一个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

　　10、本次网上定价发行股票申购简称为“澳洋科技”，申购代码为“002172”。

　　11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

　　12、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2007年8月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《江苏澳洋科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

　　13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

　　释 义

　　在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

　　发行人、澳洋科技

　　指

　　江苏澳洋科技股份有限公司

　　中国证监会

　　指

　　中国证券监督管理委员会

　　深交所

　　指

　　深圳证券交易所

　　保荐人、主承销商

　　指

　　兴业证券股份有限公司

　　本次发行

　　指

　　江苏澳洋科技股份有限公司首次公开发行4，400万股人民币普通股（Ａ股）之行为

　　网上发行

　　指

　　本次发行中通过深交所交易系统采用网上资金申购定价发行3，520万股人民币普通股（Ａ股）的行为

　　网下配售

　　指

　　本次发行中网下向配售对象采用定价方式配售880万股人民币普通股（Ａ股）的行为

　　询价对象

　　指

　　符合《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）有关规定，且已经中国证券业协会网站公布名单的机构投资者

　　配售对象

　　指

　　上述询价对象已向中国证券业协会登记备案的自营账户或其管理的证券投资产品。未参与初步询价者或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，以及与发行人或保荐人（主承销商）存在实际控制关系的询价对象，不得参与网下配售

　　有效报价

　　指

　　询价对象关于初步询价区间的书面报价没有出现以下几种无效报价的情况：（1）询价对象关于询价区间的书面报价超过截止时间2007年9月5日17：00；（2）询价对象报价区间的价格上限超过价格下限的120％

　　有效申购

　　指

　　符合本公告中有关申购规定的申购，包括申购价格与发行价格一致、及时足额缴付申购款、申购数量符合有关规定等

　　Ｔ日／网上定价发行日

　　指

　　本次网上定价发行申购股票的日期，即2007年9月10日，周一

　　《网下网上发行公告》

　　指

　　《江苏澳洋科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》，即本公告

　　元

　　指

　　人民币元

　　一、本次发行的基本情况

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值1．00元。

　　2、发行数量

　　本次发行数量为4，400万股，其中网下配售数量为880万股，占本次发行数量的20％；网上定价发行数量为3，520万股，占本次发行数量的80％。

　　3、发行价格

　　本次发行价格为14．85元／股，此价格对应的市盈率为：

　　（1）22．39倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（2）29．97倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　4、网下配售时间

　　本次发行网下配售的时间为2007年9月7日（Ｔ－1日）（周五）9：00～17：00和2007年9月10日（Ｔ日）（周一）9：00～15：00。

　　5、网上定价发行时间

　　本次网上发行的申购日为2007年9月10日（Ｔ日）（周一），在深圳证券交易所正常交易时间（上午9：30～11：30，下午13：00～15：00）。

　　6、本次发行的重要日期安排

　　日期

　　发行安排

　　Ｔ－6

　　（2007年8月31日周五）

　　刊登《招股意向书摘要》和《初步询价和推介公告》

　　Ｔ－5

　　（2007年9月3日周一）

　　初步询价和推介工作，现场推介会（深圳）

　　Ｔ－4

　　（2007年9月4日周二）

　　初步询价和推介工作，现场推介会（上海）

　　Ｔ－3

　　（2007年9月5日周三）

　　初步询价和推介工作，现场推介会（北京）

　　初步询价截止时间：下午17：00

　　Ｔ－2

　　（2007年9月6日周四）

　　确定发行价格

　　刊登《网上路演公告》

　　Ｔ－1

　　（2007年9月7日周五）

　　网下配售申购开始日（9：00－17：00）

　　网上路演（中小企业路演网，14：00－17：00）

　　Ｔ

　　（2007年9月10日周一）

　　网下配售申购截止日（9：00－15：00）

　　网上发行申购日、投资者缴款申购（9：30－11：30， 13：00－15：00）

　　Ｔ＋1

　　（2007年9月11日周二）

　　冻结网上申购资金、网上申购资金验资及配号

　　Ｔ＋2

　　（2007年9月12日周三）

　　网下申购多余款项退还

　　刊登《网上中签率公告》、摇号抽签

　　Ｔ＋3

　　（2007年9月13日周四）

　　刊登《网上中签结果公告》

　　网上申购多余资金退还

　　注：（1）Ｔ日为网上发行申购日；

　　（2）上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　7、拟上市地点：深圳证券交易所。

　　二、网下配售

　　配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和资金账户参与本次申购，单一配售对象的累计申购上限不得超过本次拟向配售对象配售的股份总量880万股，配售对象参与网下申购应全额缴付申购资金。

　　（一）配售原则

　　发行人和保荐机构（主承销商）将按《网下网上发行公告》规定的办法，对网下有效申购的统计情况汇总，符合规定的有效申购将获得配售，具体按如下原则：

　　1、如果有效申购总量小于或等于本次网下发行数量880万股，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。

　　2、如果有效申购总量大于本次网下发行数量880万股（即出现了超额认购的情况），则发行人和保荐人（主承销商）根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数计算统一的配售比例，进行配售：

　　配售比例＝网下发行数量÷有效申购总量

　　某一配售对象获得的配售股数＝该配售对象的全部有效申购数量×配售比例

　　有效申购定义：

　　（1）来自符合有关规定的配售对象；

　　（2）申购上限未超过本次拟向配售对象配售的股份数量；

　　（3）符合相关法律法规、基金合同或公司章程等对配售对象的证券投资限制性规定；

　　（4）申购资金为全额缴付并出自中国证券业协会备案的询价发行申购指定资金账户；

　　（5）在规定时间内按保荐人（主承销商）要求将申购资金汇至其指定账户；

　　3、配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商包销。

　　（二）网下申购规定

　　1、在初步询价期间（2007 年9 月3 日～2007 年9 月5 日）提交有效报价，并符合“释义”中规定条件

　　（下转第A07版）

　　保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。