五矿发展 太钢不锈 太钢不锈

　　五矿发展（600058）

　　公司是我国最大的钢材及冶金原材料综合服务商。公司收购五矿营口股权，五矿营口的盈利能力逐年迅速增长，将进一步提高公司作为黑色金属领域综合服务商的竞争力。公司作为五矿集团在A股市场惟一的融资平台，看好公司未来的进一步资产注入。

　　太钢不锈（000825）

　　公司是全球最大的不锈钢生产企业，中期净利润预计较上年同期增长300%。公司产能逐步释放，成为公司业绩增长的助推器，盈利能力得到进一步提升。公司目前2007年动态PE在18倍左右，在市场总体估值较高的背景下，公司的估值具有较大的吸引力，提供了较高的安全性边际。

　　江淮汽车（600418）

　　MPV是公司收入的稳定来源，上半年销售2.01万辆，继续保持稳定增长。未来由于瑞风对传统轻型客车的替代作用，近几年销量会继续稳定增长。公司轿车项目值得期待，预计公司在历时两年的过渡期后，2008年公司盈利将恢复增长。目前股价具有一定的估值优势。

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