长江电力：公司债发行即将启动 债券存续期限10年

　　9月7日上午，长江电力（600900）股东大会通过《关于发行人民币80亿元公司债的议案》后，该公司董事会就通过了第一期40亿元公司债发行的议案。

　　根据长江电力2007年第一期公司债券的发行方案，票面利率由该公司和保荐人通过市场询价协商确定，债券的存续期限为10年，票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，并且将按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

　　长江电力还安排了回售条款，即公司债券持有人有权在债券存续期间第7年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给长江电力。中国建设银行股份有限公司将为本次发行人民币40亿元公司债券提供全额无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

　　在资金用途方面，长江电力明确表示，结合该公司的财务状况和资金需求情况，扣除发行费用后，本期公司债券发行所募集资金用于偿还借款的金额为35亿元，剩余募集资金则用于补充公司的流动资金。该公司董事会认为，这有利于该公司降低资金成本，节约财务费用，提高资产负债管理水平和资金运营效率，对提高该公司净利润有一定程度的恭喜。此外，由于本期公司债券的发行将提高长期负债的比重，改善当前的债务期限结构，锁定融资成本，有利于降低公司的财务风险。

　　在公司债券上市地点方面，长江电力表示本次公司债券发行完毕后，该公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。现在，长江电力上述方案须经中国证监会核准该公司发行公司债券后方可实施，发行时间将在核准之日起6个月内完成。

　　另外，9月7日下午，金地集团（600383）召开的临时股东大会也通过了发行12亿元公司债券的议案。这意味着这两家公司的公司债发行在获得中国证监会的批准后，都可以马上启动。未知的是，不知道谁将成为公司债新规后的首单业务。

　　作者：刘昆明 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。