远洋地产IPO拟定十大策略投资者 共发15.51亿股

　　⊙本报记者杨勣

　　记者昨日获悉，由中远国际（0517.HK）及中化集团分拆上市的远洋地产昨日在香港举行投资者推介会，该公司将以每股6.45至7.7港元公开招股，共发售约15.51亿股，其中，90%为配售，10%公开发售。

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据了解，远洋地产此次上市将获得10大策略投资者共斥资约18.72亿港元（2.4亿美元）认购，有关策略投资者将分为两组，全部设有1年的禁售期。

　　其中，第一组策略投资者将各认购约2.34亿元（3000万美元），包括恒基地产（0012.HK）主席、有“亚洲股神”之称的李兆基的私人投资公司“兆基财经”、全球最大的对冲基金之一Och－ziff、中国人寿、新加坡政府投资机构（GIC）等。第二组策略投资者将各认购约1.56亿元（2000万美元），包括为新鸿基地产（0016.HK）的郭氏兄弟、香港兴业（0480.HK）、交通银行、Caricom、富达基金及中外运（0598.HK）等。

　　上市后，中远国际及中化集团于远洋地产的持股量将分别下降至20.4及14.2%，摩根士丹利、瑞信、渣打和美林等金融投资者的总持股量，将摊薄至25.5%，公众持股量约为40%。

　　恒地副主席李家杰昨日在出席远洋地产投资推介会时表示，李兆基私人投资公司“兆基财经”会成为远洋地产的策略性投资者。由于看好远洋地产的管理层及现有资产，因此“兆基财经”入股该公司，涉资3000万美元，以作为其策略性投资者。

　　李家杰指出，“兆基财经”对内地优质地产商一直很感兴趣，也看好内地房地产市场。此前，在广东地产开发企业碧桂园（2007.HK）此次IPO之时，李兆基就通过“兆基财经”购入了10亿港元的碧桂园股份。

　　据远洋地产初步招股文件披露，该公司今年包括重估物业收益的预测盈利将不少于16.33亿元；如不包括重估物业收益，预测盈利则不少于14.53亿元。2006年，远洋地产全年盈利为5.7亿元。