柳工：发行可转债提升盈利能力

　　柳工（000528）今日公告计划发行不超过8亿元的可转债。发行规模为8亿元。发行价格每张可转债面值100元。本次发行的可转换公司债券向公司股东优先配售，每股配售1元面值的债券，存续期限为6年。

　　募集资金主要用于：1)其中35,993.6万元用于轮式装载机技改项目；2)19,418.47万元用于年产能4,430台挖掘机技改项目；3)3,656.75万元用于路面机械设备项目；4)6,158.65万元用于另外两个技改项目(热处理及数字化)；5)9,772.53万元用于收购两个零部件附件公司股权；6)5,000万元用于建立海外营销网络。此次可转债发行将有利于增强公司长期盈利能力。预计如果发行可转债进展顺利，大部分上述项目将于2009-2010年完工。估计，2010年上述项目合计税前利润贡献约为6亿元。

　　中银国际分析师胡文洲认为，鉴于上述情况，预计公司07-09年全面摊薄每股收益分别为1.22、1.56、2.13元。目前股价被低估。基于08年30倍市盈率，将目标价格由46.7元小幅上调至46.9元。维持“优于大市”的投资评级。

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