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宏源证券:长力股份 受益铁矿石涨价

  受益于钢材市场向好,矿厂需求旺盛等因素影响,现货市场上的进口铁矿石出现大幅涨价。目前铁矿石价格虽然处于历史高位,但成交量仍然很大,作为需求方的钢铁企业并不保守观望,这导致近期市场越发火爆。在铁矿石再度涨价已成定局的背景下,对于拥有铁矿石资源的上市公司而言,其投资价值自然就存在较大的重估空间,而停盘近一个半月的金岭矿业在此次资产注入后,提升公司投资价值,开盘两日连续封至涨停,其中此类品种中广东明珠、西宁特钢前期均表现突出,而拥有丰富矿产资源的长力股份(600507)却仍在蓄势酝酿井喷行情,后期有望再现金岭矿业风采!近期值得关注。


  收购矿产,分享铁矿石涨价暴利

  铁矿石在我国是非常短缺的,由此我国也成为全球最大的铁矿石进口国,2004年进口铁矿石2亿吨.此后,进口量持续快速走高,去年进口量达3.26亿吨,占全球铁矿石贸易量的1/3以上.进口铁铁石的价格在近年来也是持续的大幅上涨,长力股份在国内依然极缺铁矿石的背景下拥有了铁矿资源,其投资价值已经今非昔比.今年6月,长力股份同意公司收购控股股东南昌钢铁有限责任公司持有的河源市紫金天鸥矿业有限公司30%的股权,以评估11日鸥公司资产净值8498.41万元为作价基准,经双方协商确定收购价格为2550万元。同时天鸥矿业已依法办理完毕工商变更登记手续,股东为广州市天高集团有限公司与长力股份。天鸥矿业拥有嶂铁矿区下告段的铁矿,矿山铁矿石资源储量为3000.5万吨(可开采37.5年)。按照矿山开采的设计,开采规模为年处理矿石80万吨的生产能力.目前该矿山正在建设之中,预计年底建成投产,达产后预计年平均产铁精矿23.57万吨,销售收入11784.38万元,年平均税后利润为2181.93万元.这无疑为长力股份今后两年的业绩增长提供了极好的保障。

  资产收购,增强地域垄断优势公司控股53.3%的长力春鹰是05年12月在承继昆弹公司板簧优质资产和市场资源基础上组建的,昆弹公司年产钢板弹簧3万吨,04年全国市场占有率4%,处于中型板簧企业前列;预计长力春鹰通过技改和工艺调整可年产钢板弹簧5万吨,未来3年平均年利润约781万元.公司控股56%的重庆红岩长力在全国板簧行业中产销量位居前列,年产汽车钢板弹簧3万吨,横向稳定杆6万件,油汽悬挂及举升缸900只,其产品占据了西南地区大部分市场.

  超跌后蓄势充分,后市补涨空间巨大

  公司于04年4月出资3000万元受让四川公路桥梁建设集团公司持有的东海证券公司2.97%的股权。在券商当前良好的收益下,收益颇丰。并且半年报,显示公司今年上半年实现净利润1.2亿余元,比上年同期增长超过700%!在牛市的良好背景下,公司同时具有业绩支撑和券商题材等亮点突出。另外二级市场上,该股在5月30日大跌至今,一直横盘蓄势调整日成交量萎缩,面临非常巨大的补涨空间,属于被市场错杀品种,超跌后有望出现报复性反弹,值得投资者重点关注!

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