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外运发展:8000万股国航增值超过16亿元

机构:国海证券
大盘不惧周末情结与周一建行发行,再盘攀升,收盘于短期均线之上,且5日线和10日线有再度上移的迹象,预示周一大盘有望继续走高。

周五最引人注目的热点莫过于航空股,中国国航、上海航空、海南航空、南方航空均封上涨停,不久前出现连续六个涨停板的东方航空,周五收盘涨幅也超过5%。

外运发展(600270)是国内唯一的货运航空概念股,在当前所有的航空股中,估值优势最为突出。加上公司以2.8亿元认购的8000万股中国国航,当前账面增值超过16.32亿元,技术上,该股周线五连阳,近期频繁放量,充分消化了5•30前高点压力,技术上有望加速上攻。

外运发展(600270)是国内唯一一家主营航空快递公司,垄断优势明显,公司持股50%的中外运DHL占据了国际航空快递市场近40%的份额。在2008年奥运会和2010年世博会,公司面临着巨大的发展机会。中国崛起后,与世界各国企业间合作机会大大提升,对航空快递需求因此激增,外运发展的垄断优势,决定了其未来的高成长。

外运发展(600270)借助全球最大的咨询公司——麦肯锡的智慧,全球600名合伙人的麦肯锡,是不断创造奇迹的世界知名“头脑风暴”。公司简要描述的蓝图是,在未来几年,公司会在航空运力、地面网络设施以及骨干队伍的培育方面加大投资力度,以求公司更长远地、更稳定地发展。在加速网络扩张,必须要通过规模经营和集约化才能实现盈利。在E速的推广上,公司每年都有整套的方案并在不同的场合、时间、地点予以实施。目前包机业务已进入良性经营阶段。

可以想象,中国经济的高速成长,经济容量快速膨胀,中国已经成为新的世界制造中心,还有2008年奥运会和2010年的世博会,等等,从而为公司提供广阔的发展前景。公司在全国拥有35家分公司,运营网络辐射全国。公司凭借国内完善的服务网络,通过与DHL、OCS、EXEL等70多个国际快递服务公司、货运代理公司成立合资公司和结成战略伙伴关系,服务范围覆盖全球200多个国家和地区。

外运发展(600270)的货币资产近20亿元。公司07年中报显示,公司货币资产17.91亿元!在人民币升值呈现出巨大投资机会的情况下,公司大量的现金预示巨大的投资潜力。

公司投资上已经有所行动。2006年9月20日,公司公告称,公司投资设立的货运航空公司,注册资金为6500万美元。其中公司用自有资金出资3315万美元,占注册资本的51%;全球最大的航空货运公司大韩航空出资1625万美元,占注册资本的25%;另外两家韩国金融投资公司分别隶属于韩亚金融集团和新韩金融集团,各自占股13%和11%。根据公告,大韩航空已经连续两年成为全球最大的商业航空货运企业, 大韩航空2005年末总资产为135.67亿美元, 净资产40.3亿美元。我们从这次投资行为可以看出,公司在新设立公司中处于绝对控股地位,公司作为中国行业绝对龙头,将借助全球行业最大公司的先进管理运营模式,未来稳定成长可期。与此同时,当前油价持续下跌,对公司业绩贡献锦上添花。

“有钱好办事”,公司股票投资已经起到立竿见影的效果。资料显示,公司认购了2006年8月初中国国航首次公开发行A股8000万股(见国航股东),国航发行价是2.80元,至9月14日收盘为23.2元,较2.8元的发行价,上涨了729%!短短一年的时间,公司帐面收益超过16.32亿元,折合每股1.8元!公司持有的国航将于08年2月锁定期满,一旦公司出售这些投资,那么未来年线的业绩增长极为可观。

技术上,该股近期频繁放量,量能显著超过5月30日前后高点的成交量,代表该股突破前期高点是有效的。而当前大盘成交量水平却明显低于5月30日之前高量区水平,这就预示该股上涨更为令人踏实。该股周线已经出现有量伴随的五连阳,当前位置周线容易出现中长阳,在航空股周五普遍涨停的刺激下,该股有望展开强劲上攻行情,建议重点关注。

国海证券 王安田

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