中信国安可转债票面利率1.2% 控股股东优先配

　　　中信国安（000839）公告，公司发行17亿元（1700万张）认股权和债券分离交易的可转换公司债券的申购结果日前揭晓。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档情况，确定本次发行的中信国安分离交易可转债债券的票面利率为1.2%。

控股股东中信国安有限公司参与网下有限售条件股份的优先配售，优先配售6.566亿元。

　　网下配售比例0.39%

　　本次中信国安分离交易可转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，剩余部分向网下合格机构投资者进行配售。本次中信国安分离交易可转债网下配售比例确定为0.394135%，冻结资金总额1,354,955.23万元。

　　发行人原股东优先配售数量为74,623.65万元（7,462,365张）,占本次发行总量的43.90%。发行人原有限售条件股东通过网下优先配售70,075.23万元（7,007,523张），占本次发行总量的41.22%，其中发行人控股股东中信国安有限公司参与网下有限售条件股份的优先配售，优先配售6.566亿元，满足最少认购3亿元分离交易可转债的承诺。

　　网下向机构投资者公开发行数量总计为25,301.12万元（2,530,112张），占本次发行总量的14.88%。而对应的网下有效申购数量为6,419,400.00万元（641,940,000张），最终网下公开发行向机构投资者的配售比例为0.394135%。

　　募集资金部分投资数字电视

　　据了解，公司拟投入4.5亿元的可转换债券募集资金用于投资建设有线数字电视项目。公司拟对武汉、合肥、长沙有线电视项目增加投资,扩大有线电视网络用户规模,开展有线电视数字化转换工作。另拟投入12.5亿元债券募集资金用于偿还银行贷款。

　　资料显示，此次发行分离交易可转债拟两次募集资金，分别为发行募集和行权募集。每张公司债券可无偿获派5.63份认股权证,不足1份权证的部分按照登记公司配股业务指引执行。认股权证共计发行9571万份。

　　目前，公司在青海西台吉乃尔湖还有一个钾锂硼资源开发项目，总投资22.94亿元,建设规模为年产100万吨硫酸钾镁肥、5万吨硼酸、2.5万吨碳酸锂。2003年开工建设，截至目前累计完成投资21.67亿元。认股权证行权募集资金拟全部用于青海项目。

　　行业分析师指出，公司正在以信息产业为单一主线向信息产业与资源开发并举转型，目前最主要的业务包括有线电视网投资、增值电信业务、新材料开发、房地产以及盐湖资源开发等。基于青海盐湖和有线电视项目的贡献，预计公司未来三年净利润的年均复合增长率达到40%-50%。预测公司07年和08年EPS分别为0.76元、0.99元。

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