中国海诚：实施业务转型成长性突出

　　中国海诚（002116）由上海轻工设计院转制而来，拥有54年经营历史，在国内中大型轻工业工程项目中占据着80%的市场份额，产品线覆盖了几乎所有轻工制造领域，特别以造纸、精细化工、食品加工业为其主要产品。公司位列ENR中国勘察设计企业前20强。

　　公司在技术经验、人才储备、资质、产品布局、品牌等方面都具核心竞争优势，有能力分享下游行业未来20%-30%的年均投资增速所带来的成长空间。除来自于下游行业需求拉动的增长动因外，公司未来在“服务链向总承包延伸”、“业务区域向海外扩张”、“业务范围向轻工外拓展”等三方面的发展路径将有助其实现超越行业平均的增长幅度。短期内公司的主要催化源自支柱业务从设计向总承包转移的过程中，其收入规模及毛利率水平的超预期增长。

　　申银万国分析师金溢彦等预计，公司07-09年的每股收益分别为0.50元、0.72元和0.98元，给予目标价为28元，维持“增持”的投资评级。

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