首只公司债今日发行 07长电债票面利率5.35%

    第一只公司债券今日正式开始发行。长江电力股份有限公司今日发布公告称，其发行的“07长电债”经过询价最终票面利率确定为5.35%，网上和网下认购同时展开。

　　根据募集说明书，本期公司债的发行规模40亿元，为期限10年的固定利率附息债。

根据市场化询价结果，本期公司债券发行票面利率确定为5.35％，落在询价预设的票面利率区间5.05%至5.35%的上端。债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息。

　　本期“07长电债”发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。9月24日为网上认购时间，按“时间优先”的原则实时成交；9月24日至26日为网下认购时间，采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%（4亿元）和90%（36亿元），中国长江电力股份有限公司与本次发行的保荐人（主承销商）华泰证券有限责任公司将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制。

　　据介绍，本次债券的定价完全采用了市场化的发行方式，在上周四和周五向机构投资者进行了网下询价，询价对象涵盖了保险机构、社保基金、财务公司、基金公司等交易所债券市场几乎所有类型的机构投资者。因为询价市场化程度较高，因此本期长电公司债券的票面利率也比较真实地反映了投资者对收益率的需求。

　　本期公司债由中国建设银行提供全额、不可撤销的连带责任保证担保，经中诚信评估评定，公司主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。

　　据悉，发行人在本期公司债发行结束之后将向上海证券交易所申请上市，而按照上交所发布的《关于公司债券发行、上市、交易有关事宜的通知》，公司债上市之后可在上交所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台同时进行交易，实行净价交易、全价结算。

　　

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