国投中鲁:买入 目标价35-37.94元

　　评级：买入目标价：35.42-37.94元

　　国金证券分析师谢刚表示，新榨季浓缩苹果汁价格有望达到1600-1700美元的历史新高，而且基于行业供不应求的态势短期内难以逆转，公司浓缩果汁的销售价格迭创新高的潜力巨大。因此调高2007-2009年每股收益，重申“买入”建议。

　　谢刚指出，07/08榨季伊始，浓缩苹果汁行业景气度大幅提升，对外报价继续大幅上涨，预计新榨季浓缩苹果汁平均销售价格有望达到1650美元/吨上方，较此前1300美元/吨的预测上调近350美元，涨幅26.92%。同时调高07/08榨季苹果原料的采购均价至1300－1350元/吨。无论是从绝对价格还是相对比较，成品价格涨幅都超过原料价格涨幅，行业形势将明显有利于包括公司在内的浓缩苹果汁加工企业。

　　谢刚由此上调公司盈利预测，按增发5000万股后的新股本计算，预计摊薄后每股收益分别为0.721、0.882、1.222元。按2007年52倍、2008年40倍计算，上调目标价位至35.42-37.94元，重申“买入”建议。

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