深高速：将发行15亿可转债

　　深高速（600548）称，公司将发行15亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券，本次募资将用于建设深圳市南头至光明高速公路，该项目总投资约31.7亿元。

　　据称，深高速此次发行的分离交易可转债期限为6年，票面利率询价区间为1%—1.5%，最终票面利率将由发行人与保荐人根据簿记建档结果及网下申购情况在上述询价区间范围内协商确定。

　　此外，公司此次发行所附每张权证的认购价格为13.85元，认股权证存续期定为认股权证上市之日起24个月，而认股权证行权期区间为权证上市后24个月之后的前5个交易日，认股权证行权比例为1：1。

　　公告显示，此次可转债发行的网上申购日为2007年10月9日，公司原无限售条件的A股股东拥有优先配售权，可优先认购的可分离转债数量为其在募集说明书确定的股权登记日（2007年10月8日）收市后登记在册的公司股份数乘以1.8元（即每股配售1.8元面值的债券），再按1000元1手转换为手数。原无限售条件的A股股东可优先认购的可分离转债上限总额为392040手，占本次发行数量的26.13%。

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