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海欣股份(600851):16元的“长江证券”还是“福娃”特许生产商?

机构:东方智慧
热点解析:

券商板块作为本轮行情中孕育了无数超级牛股的巨大温床,在近日股指的持续杀跌中,更是屡建奇功。随着陕国投A、海通证券等券商龙头的攻击涨停,两市的券商概念股纷纷揭竿而起,多头主力显然已经将券商概念股作为了现阶段重点狙击的对象。

在热点的快速扩散下,以券商板块的龙头效应和市场号召力,券商股的热潮显然正以星火燎原之势迅速蔓延开来,成为领涨市场的新龙头自然不在话下。那么在此思路指引下,海欣股份(600851):作为两市最正宗的参股券商概念,在支付SST石炼的股改对价后将持有长江证券1.34亿股股份,比例为8.01%,为其第三大股东,是持有长江证券股权比例最大的上市公司。随着东北证券、海通证券相继借壳登陆A股市场,停牌近8个月的SST石炼化股改方案一旦获批,长江证券上市后,海欣股份无疑将获得巨大的股权增值空间。此外,即使单纯以公司的主业衡量,作为世界最大的长毛绒玩具生产企业,是“奥运”特许福娃的指定生产商,而即将到来的08年的上半年将是福娃火爆销售的黄金期,届时公司业绩的井喷爆发值得我们重点关注!

投资要点:

1.长江证券第三大股东,每股净资产潜在增值空间高达3.48倍!

2.世界毛绒之王 奥运特许福娃生产商

一、长江证券三股东 股权增值空间惊人!

长江证券作为创新试点券商,现有资本金20亿元人民币,拥有56家营业部牌照,目前已开业的有49家营业部、11家服务部,经营网点遍布全国16 省市、自治区的主要经济发达城市,2006年长江证券自营业务创造收入58,708万元,投资收益率超过同期开放式基金平均水平。根据武汉众环出具的07-08年度盈利预测审核报告,长江证券07年可实现净利润48500万元;08年度可实现净利润67400万元。以其盈利能力之强,在已上市的券商中,不但远超过东北证券、国金证券,和宏源证券、海通证券相比也是有过之而无不及。目前长江证券已经初步完成证券控股集团的架构,旗下拥有长江巴黎百富勤证券公司(注册资本6亿元,持股比例67%)、长信基金管理公司(注册资本1亿元,持股比例49%)、长江期货经纪公司(注册资本3000万元,持股比例49%)和诺德基金管理公司(注册资本1亿元,持股比例30%)。那么按照目前券商股在二级市场的估值体系计算,以长江证券的规模、资产质量、盈利能力,至少应该与海通证券看齐,那么以上市后50元/股假设,公司持有的长江证券股权的总市值将高达67亿元。按照海欣股份12亿股的总股本计算,每股净资产的增值将高达5.58元,而目前海欣股份的净资产仅为1.6元/股,增长幅度将达3.48倍!在这种如此震撼的题材下,得到市场的狂热追捧自然在情理之中。

二、奥运特许“福娃”生产商

公司作为奥运会特许“福娃”制造商,一直以专业生产经营长毛绒产品为主,目前已成为世界上投资规模最大的毛绒生产联合企业,毛绒服装面料年产能达到4000万米,形成从面料到服装销售的品牌产品生产基地。公司于05年11月即获得北京08年奥运会吉祥物“福娃”的玩具类特许生产和经销权。年公司正在继续积极探索品牌运营模式,组织好“福娃”玩具生产管理,为备战08年上半年“福娃”玩具的黄金销售期做准备。是奥运的最直接受益者。

从技术走势来看,该股近期强势放量逆市上攻,强势突破上升通道上轨,今日成功完成回抽确认过程,预示着该股的加速主升浪已经展开,后市有望继续展开加速突破行情,可重点关注!(东方智慧)

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