中国石化:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    中国石油化工股份有限公司于2007年9月27日召开三届十五次董事会,会议 审议通过如下决议:

    一、通过关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称:分离交 易可转债)的议案:本次拟发行分离交易可转债不超过人民币300亿元,即发行不 超过3亿张债券,每张面值人民币100元,按面值发行；债券期限自本次分离交易 可转债发行之日起6年。

每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证； 认股权证的存续期自认股权证上市之日起24个月,行权比例为2:1,即每两份认股 权证代表认购一股公司发行的A股股票的权利。本次发行分离交易可转债,原股 东享有优先认购权,向原A股股东优先配售的比例不低于本次发行规模的60%,余 额及原A股股东放弃部分将根据市场情况向合格投资者发行。

    二、通过董事会关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性报告。

    三、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明。

    四、同意公司在2006年年度股东大会授权范围内发行总额不超过200亿元人 民币的2007年中国石化川气东送工程公司债券(实名制记账式企业债券),初步发 行方案如下:采用两个品种组合的方式(10年期固定利率品种,计划发行规模 100亿元；5年期固定利率品种,计划发行规模100亿元)；债券面值为100元,按平 价发行。本期债券由中国石油化工集团公司提供全额无条件不可撤销的连带责 任保证担保。

    董事会决定于2007年11月15日9:00召开2007年第三次临时股东大会,会议采 取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,内资股股东可以通过上海证券交 易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议 以上有关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738028”；投票简称为“石化投票”。

    

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