浦东建设 大族激光拟公开增发

　　浦东建设(600284)、大族激光（002008）两公司今日刊登公开增发公告。浦东建设将公开发行不超过12000万股，大族激光公开发行股票数量将不超过招股意向书公告前一日公司总股本的15%。

　　浦东建设公告称，公司下属子公司上海北通投资发展有限公司目前正在积极争取承接浦东国际机场北通道项目，项目的承接及实施存在重大不确定性。

但是为了抓住市场机遇，加快项目进度，公司拟在该项目协议正式生效后，通过公开募集股份筹措资金对北通公司进行增资。

　　此次公开发行采取网上、网下发行的方式。发行的股票合计不超过12,000万股。在该上限范围内，具体发行数量提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人协商确定。本次发行股票的发行价格根据以下原则确定：发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日均价。具体发行价格提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人协商确定。

　　公司表示，本次公开发行股份募集资金不超过15亿元将全部用于向北通公司增资，增资完成后公司持有北通公司股权不低于55%，不足部分公司通过自筹资金补足。机场北通道作为中环线（浦东段）向东延伸线，路线全长约15.6 公里。道路全线采用“整幅式高架快速路＋地面辅道”总体布置形式。根据机场北通道项目工程可研批复文件，本项目工程建设总投资和前期费用合计约94 亿元。项目建成后浦东新区政府（或授权部门）将采用资金分期支付的方式进行回购。具体每期支付的回购款将根据回购基数、双方约定收益率和回购期限计算得出。上述回购事宜的确定将以最终签署的回购协议为准。在综合考虑项目投资情况及可能的回购条款后初步测算本次募集资金投资项目的财务内部收益率为8.38%。

　　大族激光增发公告显示，公司本次发行将向股权登记日在册的全体A 股股东按一定比例优先配售,优先配售后的剩余部分向其他有意向认购的投资者发售。本次发行向股权登记日在册的全体A股股东按一定比例优先配售后的剩余部分采取网上、网下定价发行的方式发行。

　　此次发行价格将不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日A股股票的均价,具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。

　　公司募集资金将投资以下三项目：1、激光信息标记设备扩产建设项目。激光信息标记设备项目是公司2004年IPO募集资金投入项目之一，该项目原定建设期2年，达产期3年，项目设计产能为年产信息标记设备3400台。2005年6月底该项目完成建设，2006年7月－2007年6月，该项目产量已达3887台，销售3446台，提前一年完成规划设计产能，并已产生良好经济效益。本项目按固定资产投资加铺底流动资金计算的总投资为46744 万元，其中铺底流动资金9500 万元；按固定资产投资加全部流动资金计算的总投资为68911万元，其中流动资金31667万元。

　　2、激光焊接设备扩产建设项目。激光焊接设备项目是公司2004 年IPO 募集资金投入项目“系列CO2 切割机及YAG脉冲激光焊接机项目”的一部分，该项目工期8个月，达产期3年，项目设计产能为年产激光焊接机600台。2005年6月底该项目完成建设，2006年7月－2007年6月该项目产量已达741台，销售628台，提前一年完成规划设计产能，并已产生良好经济效益。本项目按固定资产投资加铺底流动资金计算的总投资为32235 万元；按固定资产投资加全部流动资金计算的总投资为42735 万元，其中流动资金15000万元。

　　3、机械加工配套生产基地一期建设项目。根据公司产业发展规划，到2012 年公司激光加工设备的生产规模将会达到现有产能的2.5倍左右，届时需要的机加配套件可达60 万件/月左右，机械加工配套生产基地项目建设是非常必要的。机加配套生产基地分二期建设。本项目为一期工程，主要是满足公司打标、焊接、切割、打孔等产品机加零部件配套需要。本项目新建建筑面积5.55万平方米，新增工艺生产设备110台（套），利用原有生产设备168台（套）。本项目按固定资产投资加铺底流动资金计算的总投资为37170万元；按固定资产投资加全部流动资金计算的总投资为46037万元，其中流动资金12667万元。

　　本次增发方案尚需公司股东大会的审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。最终方案以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

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