中国石化：发债500亿谋求产业扩张

　　中国石化（600028）今日公告，公司计划总共发债500亿元，以支持包括川气东送工程在内的若干重点工程的建设。

　　此次发债500亿元包括不超过300亿元的分离交易可转换公司债券和200亿元的2007年中国石化川气东送工程公司债券。

　　这是公司4月17日在境外公开发售总额为117亿港币零息可转换债券后再次大规模发债。公司透露，截至2007年6月30日，公司前次募集资金偿还公司前上市附属公司中国石化北京燕化石油化工股份有限公司和中国石化镇海炼油化工股份有限公司私有化而产生的外币贷款及利息而产生的外币贷款及利息已全部使用完毕，结余为零。

　　300亿元可分离交易债

　　公司计划发行分离交易可转债不超过人民币300亿元，即发行不超过3亿张债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。

　　这个分离交易可转债的发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的机构投资者以及社会公众投资者，原股东享有优先认购权。

　　公告称，向原A股股东优先配售的比例不低于本次发行规模的60%。余额及原股东放弃部分将根据市场情况向合格投资者发行。

　　公告指出，如果本次发行所募集资金的使用与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被证监会认定为改变募集资金用途，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券的权利。

　　此次发行所附认股权证行权比例为2:1，即每两份认股权证代表认购一股公司发行的A股股票的权利。

　　认股权证的行权价格将不低于发行分离交易可转债《募集说明书》公告前20个交易日公司A股股票均价、前1个交易日公司A股股票均价、前20个交易日公司H股股票均价和前1个交易日公司H股股票均价。

　　发行债券部分的募集资金将用于川气东送工程、天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目及偿还银行贷款；发行权证行权部分的募集资金拟用于天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目、武汉乙烯项目、胜利油田重点产能建设项目以及塔河油田新区原油产能建设项目。

　　200亿川气东送工程公司债券

　　董事会同时同意公司在2006年年度股东大会授权范围内发行总额不超过200亿元人民币的境内公司债券，并同意本期公司债券的发行规模为200亿元。

　　该公司债券包括一个10年期固定利率品种，计划发行规模100亿元，以及5年期固定利率品种，发行规模也为100亿元。债券通过承销团成员设置的发行网点向境内合格机构投资者公开发行，并在全国银行间债券市场交易流通；本期债券募集资金全部用于川气东送工程。

　　川气东送工程是国家“十一五”重大工程，2007年4月，国务院批准川气东送工程。2007年6月，国务院同意成立国家川气东送工程建设领导小组。2007年8月，川气东送工程正式开工。该工程主要包括三大部分，即普光气田开发、天然气净化厂建设、川气东送管道建设。该项目计划总投资约人民币627亿元。

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