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煤炭股将成为机构抢筹的新目标

  上证综指9月K线收出中阳线,延续了以往9月多空双方都没有过激行为的特点。香港H股成交不断创出新的天量,虽然可以减轻A股的估值压力,但大量资金进入H股市场必然分流A股市场的资金。

  9月25日,建设银行的63亿A股上市后,明显吸收了A股市场的流动性,建设银行的定价远远低于市场预期,结果是对其他银行股的估值产生压力,拖累其他银行股重心下移。
今年10月份、11月份与12月份新增限售股解禁总市值分别多达3247亿元、844亿元与2071亿元,四季度A股市场新增限售股解禁总市值超过6000亿元,接近今年上半年新增限售股解禁市值的规模,再加上中石油等其他红筹股、H股的回归,将进一步吸收A股市场过剩的流动性。

  国家统计局最新数据显示,中国经济在今年8月份首次亮起“黄灯”,正式步入“趋热”区域。其中,“城镇居民人均可支配收入”、“工业生产指数”、“工业企业利润”和“居民消费价格指数”等四项关键经济指标处于“值得警惕的黄灯区”;而“财政收入”则连续四个月处于“明显过热的红灯区”。年内第六次加息及出台新的调控措施只是时间问题。今年七次提高存款准备金率,五次提高存贷款利率,一次下调利息税,尽管对A股市场都没有产生冲击,但这些因素累加到一定的程度对A股市场会有一个释放的过程,对此大家要有一定的心理准备。

  随着神华能源的上市,中石油、中海油服、中煤能源等回归A股市场,将改变沪深300、上证综指、上证50等指数中金融板块(银行、保险、证券)一股独大的状况,能源板块(主要是指煤炭、石油,也包括电力、新能源、节能减排)将与金融板块分庭抗礼。以下两大因素将对煤炭股走强形成支撑:1.美元兑全球主要货币将继续贬值,并将继续拉高国际原油等资源商品的价格,进而推高国内外煤炭的价格;2、2007年,中国将由煤炭出口国转变为煤炭进口国,估计净进口将在2000万吨左右。随着中国煤炭进口的不断增加,必将导致国内外煤炭价格的上涨,从而提升煤炭股的估值水平。

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