深圳市惠程电气股份有限公司关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,决定用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金2,866.79万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,现就有关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况和募集资金投资项目经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]254 号文核准,公司本次发行共募集资金人民币24,869.00万元,扣除各项发行费用人民币1,575.58万元,募集资金净额为人民币23,293.42万元,并对募集资金进行专户存储。

    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

    单位：人民币万元

    序号                 项目名称   项目总投资   募集资金计划投资总额
    1      电气绝缘特种纤维复合材     9,603.50               9,603.50
    -             料SMC及制品项目
    2      高性能硅橡胶电气绝缘制     5,793.57               5,793.57
    -                      品项目
    3      新型电气绝缘材料及产品     2,369.58               2,369.58
    -                研究开发中心
    -                        合计    17,766.65              17,766.65

    二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

    为了抓住市场机遇,在首次公开发行股票募集资金到位以前,公司以自筹资金和银行贷款预先投入募集资金投资项目的前期建设。此事已在《深圳惠程首次公开发行股票招股说明书》进行了披露。截止2007 年9 月21 日,公司利用自筹资金和银行贷款预先投入募集资金投资项目的详细情况如下：

    单位：万元

    序号               项目名称   募集资金计   自筹资金和银行               实际投
    -                         -   划投资总额     贷款投入金额               入时间
    1      电气绝缘特种纤维复合     9,603.50         1,441.63   2007/1/1-2007/9/21
    -         材料SMC及制品项目
    2      高性能硅橡胶电气绝缘     5,793.57         1,066.44   2007/1/1-2007/9/21
    -                  制品项目
    3      新型电气绝缘材料及产     2,369.58           358.72   2007/1/1-2007/9/21
    -            品研究开发中心
    -                      合计    17,766.65         2,866.79

    即截至2007年9月21日,公司已利用自筹资金和银行贷款2,866.79万元投入项目的建设。

    为补充公司流动资金,提高公司募集资金使用效率,增加公司经营效益,公司拟用募集资金2,866.79万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和银行贷款。

    三、中介机构核查情况

    根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,公司聘请了深圳大华天诚会计师事务所对首次公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核,审核结论如下：

    贵公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2006年12月经深圳发展与改革局备案批准立项,并经贵公司2007年第一次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由贵公司利用自筹资金先行投入。截至2007年9月21日,自筹资金实际投资额2,866.79万元。将首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况与贵公司董事会《关于首次公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项说明》的内容逐项对照,两者相符。根据上述情况,我们认为：贵公司董事会《关于首次公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项说明》的披露与实际使用情况相符。

    本公司保荐机构国海证券有限责任公司及保荐代表人范文明、吴环宇,对公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下核查意见：

    深圳惠程本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和银行贷款数额一致；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不违反深圳惠程在《深圳惠程首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。国海证券作为保荐人,同意深圳惠程用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金和银行贷款,置换金额以深圳大华天诚会计师事务所出具的专项审核报告的审核金额为准。

    四、本次用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金对公司的影响

    本次使用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金后,有利于提高公司的资金使用效率,不会影响募集资金项目的进程,也不存在变相变更募集资投向和损害股东利益的情形。

    五、备查文件

    1、公司第二届董事会第十三次会议决议

    2、深圳大华天诚会计师事务所出具的《关于深圳市惠程电气股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》

    3、保荐机构国海证券有限责任公司出具的《国海证券关于深圳惠程募集资金使用等相关事项的核查意见(二)》

    特此公告。

    深圳市惠程电气股份有限公司董事会

    二〇〇七年九月二十七日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。